تأهيل العملاء | 7 مفاتيح لعملية تأهيل عميل فعالة (الدليل + أمثلة)

Think of it like the first date with a new client – you want to make a great impression, show them who you are, and set the stage for a long and happy relationship.

هذا هو ما تأهيل العملاء هو كل شيء.

قبل الاندفاع لإثارة إعجابك، راجع هذه المقالة أولاً لتبدأ في تحديد ما يريده العملاء، وليس ما تعتقد أنهم بحاجة إليه.

جدول المحتويات

• ما هو تأهيل العملاء؟
• ما أهمية تأهيل العملاء؟
• ما هي عناصر تأهيل العميل؟
  • #1. لديك قائمة مرجعية
  • #2. أتمتة عندما يكون ذلك ممكنا
  • #3. تعيين الجداول الزمنية
  • # 4. ضع توقعات واضحة
  • #5. تقديم المبادئ التوجيهية
  • #6. جمع ردود الفعل
  • # 7. تدريب فريقك
• Onboarding of Customers’ Software Recommendations
• أمثلة على تأهيل العملاء الجدد
• الحد الأدنى
• الأسئلة الشائعة

نصائح لمشاركة أفضل

• ما هو الالتحاق الرقمي؟
• تأهيل الموظفين الجدد

هل تبحث عن طريقة تفاعلية لإعداد موظفيك؟

احصل على قوالب واختبارات مجانية للمشاركة في اجتماعاتك القادمة. سجّل مجانًا واحصل على ما تريد من AhaSlides!

🚀 احصل على حساب مجاني

ما هو تأهيل العملاء?

إن تأهيل العملاء هو عملية إعداد عميل جديد وجاهز للعمل مع عملك أو مؤسستك.

يتضمن ذلك جمع معلومات العملاء والتحقق من هويتهم، وشرح سياساتك وتوقعاتك، وإعداد الحسابات الضرورية والوصول إليها، وتوفير مواد الإعداد، واختبار الخدمات لحل أي مشكلات، والتواجد للإجابة على الأسئلة الأولية للحصول على الدعم.

ما أهمية تأهيل العملاء؟

When the customers buy something, it’s not just about getting the item and being done. You also want to make sure that they’re happy with the whole experience.

ولما ذلك؟ اكتشف أدناه👇

• يحدد نغمة العلاقة – How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊

• يدير التوقعات – Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer’s hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.

• يقلل من التقلب – Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they’re more likely to stick around and be satisfied with your service.

• تحسين معدل التحويل – When customers are really into a company, they tend to buy stuff 90٪ أكثر، وتنفق 60٪ أكثر لكل عملية شراء ، وتعطي ثلاثة أضعاف القيمة السنوية مقارنة بالعملاء الآخرين.

• يجمع المعلومات الهامة – Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.

• يجهز العميل – Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.

• يبني الثقة – A transparent, thorough onboarding process helps build the customer’s trust and confidence in your business and solutions.

• يحسن العمليات – Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.

• يحفظ الموارد – Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.

كيف ترحب بالعملاء الجدد وتضطلع بهم على متن الطائرة تمهد الطريق لرحلة العميل بأكملها. تؤتي تجربة الإعداد السلسة والشفافة ثمارها في رضا العملاء والاحتفاظ بهم والنجاح طويل المدى!

ما هي عناصر تأهيل العميل؟

تعد تجربة الإعداد سهلة الاستخدام ومنخفضة الاحتكاك أمرًا بالغ الأهمية لتحويل الاشتراكات إلى مستخدمين نشطين. راجع دليلنا الشامل أدناه للحصول على عملاء جدد وتشغيلهم بسرعة مع معالجة أي مخاوف.

#1. لديك قائمة مرجعية

قم بإنشاء قائمة مرجعية مفصلة لجميع الخطوات والمهام المتضمنة في إعداد العميل.

Take the time upfront to thoroughly understand the client’s specific needs, pain points, priorities and goals.

هذا يضمن عدم فقدان أي شيء وأن العملية متسقة مع كل عميل جديد.

وضح من هو المسؤول عن مهام الإعداد لتجنب الارتباك والتأخير.

تبادل الأفكار مع الإنهيارات

العمل الجماعي يجعل العمل الحلم. قم بالعصف الذهني مع فريقك للعثور على أفضل الممارسات لتأهيل العميل.

#2. أتمتة عندما يكون ذلك ممكنا

استخدم البرامج والأتمتة لتبسيط المهام مثل إنشاء الحساب وتنزيل المستندات وملء النماذج. وهذا يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية.

ادمج عملية التسجيل مع المنتجات التي يستخدمها العملاء بالفعل ، حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أعضاء بسهولة بنقرة واحدة فقط.

السماح للعملاء بالتوقيع الإلكتروني للمستندات رقميًا. هذا أسرع وأكثر ملاءمة من التوقيعات المادية.

#3. تعيين الجداول الزمنية

حدد جداول زمنية مستهدفة لإكمال كل خطوة من خطوات الإعداد والعملية بأكملها، مثل وقت إرسال بريد إلكتروني ترحيبي، أو جدولة مكالمة هاتفية، أو استضافة اجتماع تمهيدي، وما إلى ذلك للعملاء.

يساعد هذا في الحفاظ على سير العملية بوتيرة جيدة.

# 4. ضع توقعات واضحة

قم بتوصيل ما يمكن للعميل توقعه بشكل واقعي من منتجاتك / خدماتك ، والجداول الزمنية ، والدعم ، والأداء.

إدارة توقعاتهم مقدمًا لتجنب سوء الفهم لاحقًا.

#5. تقديم المبادئ التوجيهية

امنح العملاء قاعدة معرفية سهلة الفهم وأدلة الإعداد والأسئلة الشائعة والمستندات الإرشادية لتقليل طلبات الدعم أثناء الإعداد.

بالإضافة إلى البرامج التعليمية الموجهة ذاتيًا ، كن متاحًا وسريع الاستجابة خلال فترة الإعداد الأولية للإجابة على الأسئلة وحل أي عقبات تظهر بسرعة.

قدم عروض توضيحية عملية للتأكد من أن العميل يفهم كيفية استخدام منتجاتك وخدماتك.

هذا يساعد العملاء على الشعور بالنجاح والدعم من اليوم الأول.

#6. جمع ردود الفعل

قم بتسجيل الوصول مع العملاء بعد انضمامهم لتقييم مدى رضاهم عن العملية، وجمع التعليقات من أجل التحسين وتحديد أي أسئلة عالقة.

عندما تحدد طرقًا لتحسين عملية الإعداد وتبسيطها استنادًا إلى تعليقات العملاء وخبراتهم، قم بتنفيذ هذه التغييرات لتحسين العملية باستمرار عند إعداد العميل.

#7. تدريب فريقك

تأكد من أن موظفيك المشاركين في تأهيل العميل قد تم تدريبهم بشكل صحيح على العملية والسياسات/الإجراءات الخاصة بك.

قم بتعيين موظف لإدارة عملية الإعداد بأكملها لكل عميل جديد. هذا الشخص مسؤول عن اتباع قائمة المراجعة والوفاء بالجداول الزمنية والعمل كنقطة اتصال واحدة للعميل.

Onboarding of Customers’ Software Recommendations

يعد اختيار النظام الأساسي المناسب لتأهيل العميل أمرًا مهمًا أيضًا، حيث يمكن للبرامج التي توفر تسلسل تأهيل شخصي للمستخدمين أن تقلل من معدل التعطل للشركات. بعد اختبار العديد من البرامج وتجربتها، إليك منصات الإعداد الموصى بها والتي نعتقد أنك سترغب في تجربتها👇

• مينينينقن – Provides step-by-step guidance using text, images, videos and interactive elements to guide customers through their first experiences, like account setup and onboarding. It learns from customer usage to optimize guidance over time.

• ماذا فيكس – Also offers in-app guidance for new customers during onboarding. It has features like checklists, customisable workflows, e-signatures, analytics and integration with many apps. Whatfix aims to provide a frictionless onboarding experience.

• MindTickle – Allows you to create learning and enablement journeys for both sales and customer teams. For onboarding, it provides features like documentation libraries, onboarding assessments, checklists, automated reminders and tasks. Analytics and performance tracking are also available.

• روكتلاين – Aims to help teams provide visibility, consistency and a better customer experience through the entire onboarding process.

• موكسو – Helps businesses streamline external workflows like onboarding, account servicing and exception handling for customers, vendors and partners. It aims to provide efficiency, and improved customer experience and meets strict security and compliance requirements.

يمكن أن تساعدك هذه الأنواع من الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في تنفيذ الهياكل والعمليات والأنظمة لتحسين تجربتك على متن الطائرة للعملاء من خلال ميزات مثل الرحلات الموجهة وإنشاء المستندات وقوائم المراجعة والمهام الآلية والتوقيعات الإلكترونية والتحليلات والتكامل والمزيد.

أمثلة على تأهيل العملاء الجدد

هل تساءلت يومًا كيف يكون تأهيل العملاء في كل صناعة؟ فيما يلي بعض الأمثلة على العملية التي سيمرون بها:

#1. شركات البرمجيات كخدمة:

• جمع معلومات العملاء والحساب
• شرح الميزات والخطط والأسعار
• إعداد حساب العميل وتعيين الأذونات
• توفير الوثائق والأدلة والإرشادات
• إجراء عرض المنتج
• اختبار النظام وحل أي مشاكل
• تنفيذ عمليات التغذية الراجعة والمراجعة

#2. الخدمات المالية:

• التحقق من هوية العميل وإجراء عمليات التحقق من "اعرف عميلك"
• شرح الشروط والرسوم والسياسات وميزات الحساب
• إعداد الحساب وتكوين الإعدادات
• توفير بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات الأمان
• إجراء مكالمة على متن الطائرة للإجابة على الأسئلة
• تقديم المستندات الإلكترونية والتحقق من الاستخدام بانتظام
• تنفيذ المراقبة للكشف عن الاحتيال والأمور الشاذة

#3. الشركات الاستشارية:

• جمع متطلبات العميل وأهدافه
• اشرح النطاق والتسليمات والجداول الزمنية والرسوم
• إنشاء بوابة العميل لمشاركة المستندات
• عقد اجتماع انطلاق للمواءمة على الأهداف
• وضع خطة تنفيذ والحصول على الموافقة
• تقديم التقارير المرحلية ولوحات المعلومات الجارية
• اجمع التعليقات لتحسين عملية الإعداد المستقبلية

#4. شركات البرمجيات:

• جمع تفاصيل العملاء وتفضيلات الحساب
• شرح الميزات وعروض الدعم وخريطة الطريق
• تكوين التطبيق وتعيين التراخيص
• توفير الوصول إلى قاعدة المعرفة وبوابة الدعم
• إجراء اختبار النظام وحل المشكلات
• اجمع آراء العملاء طوال فترة الإعداد
• تنفيذ عمليات المراجعة لقياس النجاح

الحد الأدنى

في حين أن معايير تأهيل العميل تختلف حسب الصناعة وحالة الاستخدام، فإن المبادئ الأساسية لإعداد العملاء وإدارة التوقعات وتحديد المشكلات مبكرًا وتوفير الدعم المستمر تنطبق بشكل عام في جميع المجالات.

الأسئلة الشائعة