Mi az a Digital Onboarding? | 10 hasznos lépés a működéshez

Abban az időszakban vagyunk, amikor a digitális kommunikáció egyre igényesebb, és az emberi interakció utáni vágyakozás ellenére is megvoltak a pozitív eredményei.

Ezek egyike a vállalatok digitális képességeinek javulása volt, mivel kénytelenek voltak online tevékenységüket átállítani és megőrizni a hatékonyságot.

Noha a személyes interakciók még mindig a lista élén állnak, a digitális beépítés a kényelem miatt sok szervezetnél elterjedt gyakorlat maradt.

Mi a digitális bevezetés ? Milyen funkciói vannak? Miért lehet megfelelő választás a vállalkozása számára? Ebben a cikkben ezt vizsgáljuk meg.

Kapcsolódó : Bevezetési folyamat példái

Tartalomjegyzék

• Mi az a Digital Onboarding?
• Milyen előnyei vannak a távoli bekapcsolódásnak?
• Hogyan hozz létre egy virtuális beléptetést?
• Miben különbözik a digitális beléptetés a hagyományostól?
• Mi a példa a digitális bevezetésre?
• Megtekinthető digitális bevezető platformok
• Lényeg
• Gyakran ismételt kérdések

Tippek a jobb elköteleződéshez

Mi az a Digital Onboarding?

Szeretné felgyorsítani az új ügyfelek, ügyfelek vagy felhasználók bevonását? Akkor a digitális beépítés a helyes út.

A digitális bevezetés azt jelenti, hogy kihasználja a technológia erejét, hogy az embereket online fogadhassa terméke vagy szolgáltatása körében.

A hosszadalmas papíralapú űrlapok és a személyes megbeszélések helyett az új felhasználók kényelmesen, a kanapén, bármilyen eszköz segítségével elvégezhetik a teljes bevezetői folyamatot.

Ez magában foglalja a személyazonosság-ellenőrzést, például arcszkennelést az elülső kamera segítségével, hangfelismerést vagy biometrikus ujjlenyomatokat.

Az ügyfeleknek személyes adataikat állami igazolványuk, útlevelük vagy telefonszámuk segítségével is fel kell fedniük.

Milyen előnyei vannak a távoli bekapcsolódásnak?

A távoli beépítés számos előnnyel jár mind az ügyfelek, mind a szervezetek számára. Nézzük meg, mik ezek:

Az Ügyfelek számára

• Gyorsabb élmény – Az ügyfelek gyorsan és egyszerűen elvégezhetik a bevezetői feladatokat a digitális űrlapokon és dokumentumokon keresztül.

• Kényelem – Az ügyfelek bármikor, bárhol, bármilyen eszközről befejezhetik a csatlakozást. Ez kiküszöböli a munkaidő betartásának szükségességét, és problémamentes élményt biztosít.

• Ismerős technológia – A legtöbb ügyfél már kényelmesen használja a digitális eszközöket és az internetet, így a folyamat ismerősnek és intuitívnak tűnik.

• Személyre szabott élmény – A digitális eszközök az ügyfél speciális igényei és szerepe alapján személyre szabhatják a bevezető élményt.

• Kevesebb probléma – az ügyfeleknek nem kell a fizikai dokumentumok nyomtatásával, aláírásával és benyújtásával foglalkozniuk. Az összes lényeges felvételi információ egyetlen online portálon van rendszerezve és elérhető.

Kapcsolódó: Ügyfél-bevezetési folyamat

A Szervezetek számára

• Fokozott hatékonyság – A digitális beépítés egyszerűsíti és automatizálja a feladatokat, időt és erőforrásokat takarít meg.

• Csökkentett költségek – A papír, a nyomtatás, a postázás és a személyes megbeszélések megszüntetésével a költségek jelentősen csökkenthetők.

• Magasabb kitöltési arány – A digitális űrlapok biztosítják az összes kötelező mező kitöltését, csökkentve ezzel a hibákat és a hiányos beléptetést.

• Továbbfejlesztett megfelelés – A digitális eszközök automatizálhatják a megfeleléssel kapcsolatos feladatokat, teljesíthetik a KYC, CDD és AML kötelezettségeket bizonyos országokban, ahol a vállalat működik, és ellenőrzési nyomvonalakat biztosítanak.

• Jobb adathozzáférés – Az összes ügyféladatot a rendszer központi rendszerekben rögzíti és tárolja az egyszerű hozzáférés és jelentéskészítés érdekében.

• Továbbfejlesztett nyomon követés – A feladatok és dokumentumok automatikusan nyomon követhetők, hogy minden időben elkészüljön.

• Analytics – A digitális eszközök elemzést biztosítanak a szűk keresztmetszetek azonosításához, a folyamatok javításához és az ügyfelek elégedettségének méréséhez.

Hogyan hozz létre egy virtuális beléptetést?

Ezek a lépések jó áttekintést adnak arról, hogyan tervezhet meg és hajthat végre hatékony virtuális belépési megoldást ügyfelei számára:

#1 – Határozza meg a célokat és a hatókört . Határozza meg, hogy mit szeretne elérni az ügyfelek digitális bevezetésével, például a sebességet, a kényelmet, az alacsonyabb költségeket stb. Tisztázza, hogy mit kell elvégezni a bevezetés során.

#2 – Dokumentumok és űrlapok gyűjtése . Gyűjtsd össze az összes releváns ügyfél-megállapodást, kérdőívet, beleegyező nyilatkozatot, szabályzatot stb., amelyeket a bevezetés során ki kell tölteni.

#3 – Online űrlapok létrehozása. Alakítsa át a papír alapú űrlapokat szerkeszthető digitális űrlapokká, amelyeket az ügyfelek online kitölthetnek. Győződjön meg arról, hogy minden kötelező mező egyértelműen meg van jelölve.

#4 – Tervezze meg a betanulási portált. Hozzon létre egy intuitív portált, ahol az ügyfelek hozzáférhetnek a betanulási információkhoz, dokumentumokhoz és űrlapokhoz. A portálnak egyszerű navigációval kell rendelkeznie, és végig kell vezetnie az ügyfeleket minden lépésen.

#5 – Elektronikus aláírások használata. Integráljon egy elektronikus aláírási megoldást, hogy az ügyfelek digitálisan aláírhassák a szükséges dokumentumokat a bevezetés során. Ez kiküszöböli a dokumentumok nyomtatásának és postázásának szükségességét.

#6 – Feladatok és munkafolyamatok automatizálása. Az automatizálás segítségével indítson el nyomon követési feladatokat, küldjön dokumentumokat az ügyfeleknek, és kérje meg őket az ellenőrzőlistájukon szereplő fennmaradó tételek befejezésére.

#7 – Személyazonosság-ellenőrzés engedélyezése. Vezessen be ellenőrző eszközöket az ügyfelek személyazonosságának digitális megerősítésére a bevezetés során a biztonság és a megfelelőség biztosítása érdekében.

#8 – Biztosítson 24/7-es hozzáférést és támogatást. Gondoskodjon arról, hogy az ügyfelek bármikor, bármilyen eszközről elvégezhessék a bevezetést. Emellett biztosítson támogatást, ha az ügyfeleknek bármilyen kérdése vagy problémája van.

#9 – Visszajelzés gyűjtése. Küldj egy kérdőívet az ügyfeleknek a bevezetés után, hogy visszajelzést gyűjts arról, hogyan lehetne javítani a digitális élményen. Végezz el iterációkat ezen információk alapján.

#10 – A változásokat világosan kommunikáld. Előzetesen magyarázd el az ügyfeleknek, hogyan fog működni a digitális bevezetés folyamata. Szükség szerint biztosíts útmutató anyagokat és oktatóvideókat.

Bár minden szervezetnek lehetnek speciális igényei, a legfontosabb a megfelelő űrlapok/dokumentumok összegyűjtése, egy intuitív portál és munkafolyamatok kialakítása, valamint az ügyfelek a szükséges támogatás biztosítása a beépítési feladatok hatékony elvégzéséhez.

Miben különbözik a digitális beléptetés a hagyományostól?

Mi a példa a digitális bevezetésre?

Sok vállalat használja most a digitális beépítést, amely az új alkalmazottak vagy ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy minden papírmunka és várakozás nélkül kezdjék el a munkát. Könnyebb minden érintett számára, és időt takarít meg!

• Pénzügyi szolgáltatások – A bankok, jelzáloghitelezők, biztosítótársaságok és befektetési cégek digitális onboardingot használnak új számlák megnyitásához és az ügyfelek hitelesítéséhez. Ez magában foglalja a KYC (ismerd meg az ügyfeledet) információk gyűjtését, a személyazonosságok ellenőrzését és az elektronikus megállapodások aláírását.

• Egészségügyi szolgáltatók – A kórházak, klinikák és egészségügyi hálózatok digitális portálokat használnak az új betegek bevonására. Ez magában foglalja a demográfiai és biztosítási adatok, a kórtörténet és a beleegyezési űrlapok gyűjtését. A digitális eszközök egyszerűsítik ezt a folyamatot.

• E-kereskedelmi vállalatok – Sok online kiskereskedő digitális rendszereket használ az új ügyfelek gyors bevonására. Ez magában foglalja az ügyfélprofilok létrehozását, a fiókok létrehozását, a digitális kuponok/promóciók felajánlását és a rendeléskövetési adatok megadását.

• Távközlés – A mobiltelefon-, internet- és kábelszolgáltató cégek gyakran rendelkeznek digitális beléptető portálokkal az új előfizetők számára. Az ügyfelek online áttekinthetik a terveket, megadhatják a fiók- és számlázási információkat, és kezelhetik a szolgáltatási lehetőségeket.

• Utazási és vendéglátó cégek – A légitársaságok, szállodák és üdülési bérbeadást kezelő társaságok digitális megoldásokat alkalmaznak az új vendégek és ügyfelek fogadására. Ez magában foglalja a foglalásokat, a profilok kitöltését, a felmondások aláírását és a fizetési adatok elküldését.

• Oktatási intézmények – Az iskolák, főiskolák és képző cégek digitális portálokat használnak a tanulók és tanulók beiskolázásához. A diákok online jelentkezhetnek, dokumentumokat nyújthatnak be, regisztrálhatnak az órákra, fizetési terveket állíthatnak fel, és digitálisan írhatják alá a beiratkozási szerződéseket.

Összefoglalva, az új ügyfeleket, ügyfeleket, betegeket, hallgatókat vagy előfizetőket hozó szervezetek digitális eszközöket használhatnak a folyamat egyszerűsítésére. A nagyobb sebesség, a megnövekedett hatékonyság és az alacsonyabb költségek előnyei, amelyeket a digitális alkalmazottak beépítése biztosít, az ügyfél-bevezetésre is vonatkoznak.

Nézd meg: Projekttervezési folyamat és projektértékelési folyamat

Megtekinthető digitális bevezető platformok

Az új alkalmazottak bevonására szolgáló digitális platformnak intuitívnak, könnyen navigálhatónak, könnyen használhatónak és a meglévő munkafolyamattal integrálhatónak kell lennie. Ezt szem előtt tartva a következőket ajánljuk a vállalatok által kedvelt általános digitális belépési platformokhoz:

• BambooHR – Teljes HRIS-csomag erős bevezető eszközökkel, mint például ellenőrzőlisták, aláírások, dokumentumok stb. Szorosan integrálódik a HR-folyamatokkal.
• Lessonly – A megfelelőségi és soft skillek képzésére specializálódott a beépítés során. Lebilincselő videoleckéket és mobil elérhetőséget kínál.
• UltiPro – Nagy platform a HR, bérszámfejtés és juttatások adminisztrációjához. A bevezető modul automatizálja a papírmunkát és a bejelentkezéseket.
• Workday – Hatékony felhőalapú HCM rendszer a HR-hez, bérszámfejtéshez és juttatásokhoz. A bevezető készlet szűrési dokumentumokat és közösségi funkciókat tartalmaz az új alkalmazottak számára.
• Üvegház – Toborzószoftver olyan bevezető eszközökkel, mint az ajánlatok elfogadása, a referenciaellenőrzés és az új felvételi felmérések.
• Coupa – Source-to-pay platform tartalmaz egy Onboard modult a papírmentes HR-feladatokhoz és az új bérmunkák irányításához.
• ZipRecruiter – Az álláshirdetéseken túl az Onboard megoldás célja az új alkalmazottak megtartása ellenőrzőlisták, mentorálás és visszajelzés segítségével.
• Sapling – Speciális bevezetési és elköteleződési platform, amelyet úgy terveztek, hogy rendkívül intuitív legyen az új alkalmazottak számára.
• AhaSlides – Interaktív prezentációs platform, amely kevésbé unalmassá teszi az edzést szórakoztató és könnyen használható élő szavazások, kvízek, kérdezz-felelek funkciók és még sok más révén.

Lényeg

A digitális bevezető eszközök és folyamatok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egyszerűsítsék az új ügyfélélményt és javítsák a hatékonyságot. Az új bankszámlanyitásoktól kezdve az e-kereskedelmi regisztrációkon át a beteg-egészségügyi portálokig a digitális űrlapok, az e-aláírások és a dokumentumok feltöltése a legtöbb ügyfél-befogadás normájává válnak.

Fedezze fel alkalmazottait az AhaSlides segítségével.

Ismertesse meg velük mindent egy szórakoztató és lebilincselő előadással. Bevezető sablonjaink vannak a kezdéshez🎉

Gyakran ismételt kérdések