デジタルオンボーディングとは何ですか? | それを機能させるための 10 の役立つステップ

私たちはデジタル コミュニケーションの選択肢がますます求められている時代にいます。人間との交流が切望されているにもかかわらず、デジタル コミュニケーションはいくつかの前向きな結果をもたらしました。

One of these was the improvement in companies’ digital capabilities, as they were compelled to transition their operations online and maintain efficiency.

対面でのやり取りは依然としてリストの最上位にありますが、デジタル オンボーディングはその利便性により、多くの組織で普及した実践として根強く残っています。

デジタルオンボーディングとは? What are its functions? Why it could be a suitable choice for your business? Let’s explore this in this article.

R大喜び： オンボーディングプロセス 例

目次

• デジタルオンボーディングとは何ですか?
• リモートオンボーディングの利点は何ですか?
• 仮想オンボーディングを作成するにはどうすればよいですか?
• デジタル オンボーディングは従来のオンボーディングとどう違うのですか?
• デジタルオンボーディングの例は何ですか?
• チェックアウトすべきデジタル オンボーディング プラットフォーム
• ボトムライン
• よくあるご質問(FAQ)

より良いエンゲージメントのためのヒント

デジタルオンボーディングとは何ですか?

新しい顧客、クライアント、ユーザーを迅速に取り込みたいと考えていますか? その場合はデジタル オンボーディングが最適です。

デジタル オンボーディングとは、テクノロジーの力を活用して、オンラインで人々を製品やサービスに迎え入れることを意味します。

長い紙のフォームや対面での会議の代わりに、新規ユーザーはソファに座りながら任意のデバイスを使用してオンボーディング プロセス全体を完了できます。

これには、前面カメラを使用した顔スキャン、音声認識、生体指紋などの本人確認が含まれます。

顧客は政府 ID、パスポート、電話番号を使用して個人データを明らかにする必要もあります。

リモートオンボーディングの利点は何ですか?

Remote onboarding provides several benefits to both the clients and the organisations. Let’s check out what they are:

クライアントのために

• Faster experience – Clients can complete onboarding tasks quickly and easily through digital forms and documents.

• Convenience – Clients can complete onboarding anytime, anywhere from any device. This eliminates the need to adhere to office hours and ensures a hassle-free experience.

• Familiar technology – Most clients are already comfortable using digital tools and the internet, so the process feels familiar and intuitive.

• Personalised experience – Digital tools can tailor the onboarding experience based on the client’s specific needs and role.

• Less hassle – Clients do not have to deal with printing, signing and submitting physical documents. All relevant onboarding information is organised and accessible in one online portal.

関連する クライアントのオンボーディングプロセス

組織向け

• Increased efficiency – Digital onboarding streamlines and automates tasks, saving time and resources.

• Reduced costs – By eliminating the need for paper, printing, mailing, and in-person meetings, costs can be significantly reduced.

• Higher completion rates – Digital forms ensure all required fields are completed, reducing errors and incomplete onboarding.

• Improved compliance – Digital tools can automate compliance-related tasks, meet KYC, CDD and AML obligations for certain countries that the company operates in, and provide audit trails.

• Better data access – All client data is captured and stored in centralised systems for easy access and reporting.

• Improved tracking – Tasks and documents can be automatically tracked to ensure everything is completed on time.

• Analytics – Digital tools provide analytics to identify bottlenecks, improve processes and measure client satisfaction.

仮想オンボーディングを作成するにはどうすればよいですか?

これらの手順は、クライアント向けに効果的な仮想オンボーディング ソリューションを計画および実行する方法の概要を示します。

#1 – Define goals and scope。 スピード、利便性、コストの削減など、クライアントのデジタル オンボーディングで何を達成したいかを決定します。オンボーディング中に何を完了する必要があるかを明確にします。

#2 – Gather documents and forms。 オンボーディング中に記入する必要がある、関連するクライアントの契約書、アンケート、同意書、ポリシーなどをすべて収集します。

#3 – Create online forms. 紙のフォームを、クライアントがオンラインで記入できる編集可能なデジタル フォームに変換します。 すべての必須フィールドが明確にマークされていることを確認してください。

#4 – Design onboarding portal. クライアントがオンボーディング情報、ドキュメント、フォームにアクセスできる直感的なポータルを構築します。 ポータルにはシンプルなナビゲーションがあり、各ステップでクライアントをガイドする必要があります。

#5 – Include e-signatures. 電子署名ソリューションを統合して、クライアントがオンボーディング中に必要なドキュメントにデジタル署名できるようにします。 これにより、書類を印刷して郵送する必要がなくなります。

#6 – Automate tasks and workflows. 自動化を使用して、フォローアップ タスクをトリガーし、クライアントに文書を送信し、チェックリストの未解決の項目を完了するよう促します。

#7 – Enable identity verification. Implement verification tools to confirm clients’ identities digitally during onboarding to ensure security and compliance.

#8 – Provide 24/7 access and support. クライアントがいつでもどのデバイスからでもオンボーディングを完了できるようにします。 また、クライアントに質問や問題がある場合に利用できるサポートを用意します。

#9 – Gather feedback. オンボーディング後にクライアントにアンケートを送信し、デジタル エクスペリエンスをどのように改善できるかについてのフィードバックを収集します。 この入力に基づいて反復を行います。

#10 – Communicate changes clearly. デジタル オンボーディング プロセスがどのように機能するかをクライアントに事前に説明します。 必要に応じて、ガイダンス資料やトレーニングビデオを提供します。

各組織には特定のニーズがあるかもしれませんが、重要なのは、適切なフォーム/ドキュメントが収集され、直感的なポータルとワークフローが設計され、クライアントがオンボーディング タスクを効率的に完了するために必要なサポートを受けられるようにすることです。

デジタル オンボーディングは従来のオンボーディングとどう違うのですか?

デジタルオンボーディングの例は何ですか?

Lots of companies are using digital onboarding now, which is a way for new employees or customers to get started without all the paperwork and waiting around. It’s easier for everyone involved and saves time too!

• Financial services – Banks, mortgage lenders, insurance companies, and investment firms use digital onboarding for new account opening and client credentialing. This includes collecting KYC （顧客を知る）情報、身元確認、電子契約への署名。

• Healthcare providers – Hospitals, clinics and health networks use digital portals to onboard new patients. This involves collecting demographic and insurance information, medical history and consent forms. Digital tools streamline this process.

• eCommerce companies – Many online retailers use digital systems to quickly onboard new customers. This includes creating customer profiles, setting up accounts, offering digital coupons/promotions and providing order tracking details.

• Telecommunications – Cell phone, internet and cable companies often have digital onboarding portals for new subscribers. Customers can review plans, enter account and billing info, and manage service options online.

• Travel and hospitality companies – Airlines, hotels and vacation rental management companies employ digital solutions for onboarding new guests and customers. This includes making reservations, completing profiles, signing waivers and submitting payment information.

• Education institutions – Schools, colleges and training companies utilise digital portals for student and learner onboarding. Students can apply online, submit documents, register for classes, set up payment plans and sign enrollment agreements digitally.

要約すると、新しい顧客、顧客、患者、学生、または加入者を受け入れる組織は、デジタル ツールを使用してプロセスを簡素化できます。 デジタル従業員オンボーディングによってもたらされる速度の高速化、効率の向上、コストの削減という利点は、クライアントのオンボーディングにも当てはまります。

チェックアウト日： プロジェクト計画プロセス および プロジェクトの評価プロセス

チェックアウトすべきデジタル オンボーディング プラットフォーム

新入社員をオンボーディングするためのデジタル プラットフォームは、直感的で操作しやすく、使いやすく、既存のワークフローと統合できる必要があります。 それを念頭に置いて、企業が好む主流のデジタル オンボーディング プラットフォームに関する推奨事項を以下に示します。

• BambooHR – Full suite HRIS with strong onboarding tools like checklists, signatures, documents etc. Integrates tightly with HR processes.
• Lessonly – Specializes in compliance and soft skills training during onboarding. Offers engaging video lessons and mobile accessibility.
• UltiPro – Large platform for HR, payroll and benefits administration. The onboarding module automates paperwork and signoffs.
• Workday – Powerful cloud HCM system for HR, payroll, and benefits. The onboarding kit has screening docs, and social features for new hires.
• Greenhouse – Recruiting software with onboarding tools like offer acceptance, reference checks and new hire surveys.
• Coupa – Source-to-pay platform includes an Onboard module for paperless HR tasks and directing new hire work.
• ZipRecruiter – Beyond job posting, its Onboard solution aims to retain new hires with checklists, mentoring and feedback.
• Sapling – Specialized onboarding and engagement platform designed to be highly intuitive for new hires.
• あはスライド – An interactive presentation platform that makes training less boring through fun and easy-to-use live polls, quizzes, Q&A features and many more.

ボトムライン

デジタル オンボーディング ツールとプロセスにより、企業は新しい顧客エクスペリエンスを合理化し、効率を向上させることができます。 新しい銀行口座の開設から、電子商取引のサインアップ、患者の健康ポータル、デジタル フォーム、電子署名、文書のアップロードに至るまで、ほとんどのクライアントのオンボーディングでは、デジタル フォーム、電子署名、文書のアップロードが標準になりつつあります。

従業員のオンボーディング あはスライド.

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よくあるご質問(FAQ)