Co to jest wdrożenie cyfrowe? | 10 pomocnych kroków, aby to zadziałało

Znajdujemy się w okresie, w którym komunikacja cyfrowa jest coraz bardziej pożądaną opcją i pomimo tęsknoty za interakcją międzyludzką, przyniosła pewne pozytywne rezultaty.

Jednym z nich była poprawa możliwości cyfrowych przedsiębiorstw, które zmuszone zostały do ​​przeniesienia swojej działalności do Internetu i utrzymania wydajności.

Chociaż interakcje osobiste nadal znajdują się na szczycie listy, cyfrowe wprowadzanie na pokład pozostaje powszechną praktyką w wielu organizacjach ze względu na swoją wygodę.

Czym jest Digital Onboarding ? Jakie są jego funkcje? Dlaczego może być odpowiednim wyborem dla Twojej firmy? Przyjrzyjmy się temu w tym artykule.

Powiązane : Przykłady procesów wdrażania

Spis treści

• Co to jest wdrożenie cyfrowe?
• Jakie są zalety zdalnego onboardingu?
• Jak stworzyć wirtualny onboarding?
• Czym różni się onboarding cyfrowy od tradycyjnego onboardingu?
• Jaki jest przykład wdrożenia cyfrowego?
• Cyfrowe platformy onboardingowe, które warto wypróbować
• Podsumowanie
• Najczęściej zadawane pytania

Wskazówki dotyczące lepszego zaangażowania

Co to jest wdrożenie cyfrowe?

Chcesz przyspieszyć proces pozyskiwania nowych klientów, klientów lub użytkowników? W takim razie cyfrowy onboarding jest najlepszym rozwiązaniem.

Cyfrowe wprowadzanie na pokład oznacza wykorzystanie mocy technologii, aby zachęcić ludzi do korzystania z Twojego produktu lub usługi online.

Zamiast długich papierowych formularzy i bezpośrednich spotkań, nowi użytkownicy mogą przejść cały proces wdrażania w zaciszu swojej kanapy, korzystając z dowolnego urządzenia.

Polega ona na weryfikacji tożsamości, takiej jak skanowanie twarzy za pomocą przedniego aparatu, rozpoznawanie głosu czy biometryczne odciski palców.

Klienci będą również musieli ujawnić swoje dane osobowe za pomocą rządowego dowodu osobistego, paszportu lub numeru telefonu.

Jakie są zalety zdalnego onboardingu?

Zdalne wdrażanie zapewnia szereg korzyści zarówno klientom, jak i organizacjom. Sprawdźmy, jakie to korzyści:

Dla Klientów

• Szybsze działanie – Klienci mogą szybko i łatwo wykonywać zadania związane z wdrażaniem za pomocą formularzy i dokumentów cyfrowych.

• Wygoda – Klienci mogą ukończyć onboarding w dowolnym czasie, miejscu i z dowolnego urządzenia. Eliminuje to konieczność przestrzegania godzin pracy i zapewnia bezproblemowe doświadczenie.

• Znajoma technologia – Większość klientów jest już swobodnie posługuje się narzędziami cyfrowymi i Internetem, więc cały proces wydaje się znajomy i intuicyjny.

• Spersonalizowane doświadczenie – narzędzia cyfrowe mogą dostosować proces wdrażania do konkretnych potrzeb i roli klienta.

• Mniej kłopotów – Klienci nie muszą zajmować się drukowaniem, podpisywaniem i przesyłaniem dokumentów fizycznych. Wszystkie istotne informacje dotyczące wdrażania są zorganizowane i dostępne w jednym portalu internetowym.

Powiązane: Proces wdrażania klienta

Dla Organizacji

• Większa efektywność – cyfrowe wdrażanie usprawnia i automatyzuje zadania, oszczędzając czas i zasoby.

• Niższe koszty – dzięki wyeliminowaniu konieczności używania papieru, drukowania, wysyłania pocztą i spotkań osobistych można znacznie obniżyć koszty.

• Wyższy wskaźnik ukończenia procesu – formularze cyfrowe gwarantują wypełnienie wszystkich wymaganych pól, co zmniejsza liczbę błędów i niekompletnych wdrożeń.

• Lepsza zgodność – narzędzia cyfrowe mogą automatyzować zadania związane ze zgodnością, spełniać obowiązki KYC, CDD i AML w niektórych krajach, w których działa firma, a także zapewniać ślady audytu.

• Lepszy dostęp do danych – wszystkie dane klientów są gromadzone i przechowywane w scentralizowanych systemach, co ułatwia dostęp do nich i raportowanie.

• Ulepszone śledzenie – zadania i dokumenty można śledzić automatycznie, aby mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane na czas.

• Analityka – narzędzia cyfrowe zapewniają analitykę umożliwiającą identyfikację wąskich gardeł, udoskonalanie procesów i mierzenie satysfakcji klienta.

Jak stworzyć wirtualny onboarding?

Poniższe kroki dadzą Ci dobry przegląd planowania i realizacji skutecznego rozwiązania wirtualnego onboardingu dla Twoich klientów:

#1 – Określ cele i zakres . Określ, co chcesz osiągnąć dzięki cyfrowemu onboardingowi dla klientów, np. szybkość, wygodę, niższe koszty itp. Wyjaśnij, co należy zrobić podczas onboardingu.

#2 – Zbierz dokumenty i formularze . Zbierz wszystkie istotne umowy z klientami, kwestionariusze, formularze zgody, polityki itp., które należy wypełnić podczas wdrażania.

#3 – Twórz formularze online. Przekształć formularze papierowe w edytowalne formularze cyfrowe, które klienci mogą wypełniać online. Upewnij się, że wszystkie wymagane pola są wyraźnie oznaczone.

#4 – Zaprojektuj portal onboardingowy. Zbuduj intuicyjny portal, w którym klienci będą mieli dostęp do informacji, dokumentów i formularzy onboardingowych. Portal powinien mieć prostą nawigację i prowadzić klientów przez każdy etap.

#5 – Wprowadź podpisy elektroniczne. Zintegruj rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych, aby klienci mogli cyfrowo podpisywać wymagane dokumenty podczas rejestracji. Eliminuje to konieczność drukowania i wysyłania dokumentów pocztą.

#6 – Automatyzuj zadania i przepływy pracy. Wykorzystaj automatyzację do uruchamiania zadań następczych, wysyłania dokumentów do klientów i zachęcania ich do ukończenia zaległych pozycji na liście kontrolnej.

#7 – Włącz weryfikację tożsamości. Wdróż narzędzia weryfikacyjne, aby cyfrowo potwierdzić tożsamość klientów podczas rejestracji, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

#8 – Zapewnij całodobowy dostęp i wsparcie. Upewnij się, że klienci mogą ukończyć proces onboardingu w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia. Zapewnij również dostęp do wsparcia w przypadku pytań lub problemów.

#9 – Zbierz opinie. Po wdrożeniu wyślij klientom ankietę, aby zebrać opinie na temat możliwości ulepszenia doświadczenia cyfrowego. Twórz iteracje w oparciu o te informacje.

#10 – Jasno komunikuj zmiany. Wyjaśnij klientom z wyprzedzeniem, jak będzie wyglądał proces wdrożenia cyfrowego. W razie potrzeby udostępnij materiały instruktażowe i filmy szkoleniowe.

Chociaż każda organizacja może mieć określone potrzeby, kluczem jest zebranie odpowiednich formularzy/dokumentów, zaprojektowanie intuicyjnego portalu i przepływów pracy, a także zapewnienie klientom niezbędnego wsparcia, aby skutecznie wykonać zadania związane z wdrożeniem.

Czym różni się onboarding cyfrowy od tradycyjnego onboardingu?

Jaki jest przykład wdrożenia cyfrowego?

Wiele firm korzysta teraz z cyfrowego onboardingu, który jest sposobem dla nowych pracowników lub klientów na rozpoczęcie pracy bez całej papierkowej roboty i czekania. Jest to łatwiejsze dla wszystkich zaangażowanych i oszczędza czas!

• Usługi finansowe – Banki, kredytodawcy hipoteczni, firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne korzystają z cyfrowego onboardingu do otwierania nowych kont i uwierzytelniania klientów. Obejmuje to zbieranie informacji KYC (Know Your Customer), weryfikację tożsamości i podpisywanie umów elektronicznych.

• Dostawcy usług opieki zdrowotnej – Szpitale, kliniki i sieci opieki zdrowotnej wykorzystują portale cyfrowe do przyjmowania nowych pacjentów. Wiąże się to ze zbieraniem danych demograficznych i ubezpieczeniowych, historii medycznej i formularzy zgody. Narzędzia cyfrowe usprawniają ten proces.

• Firmy eCommerce – Wielu sprzedawców internetowych korzysta z systemów cyfrowych, aby szybko pozyskiwać nowych klientów. Obejmuje to tworzenie profili klientów, zakładanie kont, oferowanie cyfrowych kuponów/promocji i udostępnianie danych śledzenia zamówień.

• Telekomunikacja – Firmy telefonii komórkowej, internetowej i kablowej często mają cyfrowe portale powitalne dla nowych abonentów. Klienci mogą przeglądać plany, wprowadzać informacje o koncie i rozliczeniach oraz zarządzać opcjami usług online.

• Firmy turystyczne i hotelarskie – linie lotnicze, hotele i firmy zarządzające wynajmem wakacyjnym wykorzystują rozwiązania cyfrowe do przyjmowania nowych gości i klientów. Obejmuje to dokonywanie rezerwacji, uzupełnianie profili, podpisywanie zrzeczeń i przesyłanie informacji o płatnościach.

• Instytucje edukacyjne – Szkoły, uczelnie i firmy szkoleniowe wykorzystują portale cyfrowe do wdrażania studentów i uczniów. Studenci mogą składać wnioski online, składać dokumenty, rejestrować się na zajęcia, ustalać plany płatności i podpisywać umowy o zapisach cyfrowo.

Podsumowując, organizacje, które pozyskują nowych klientów, pacjentów, studentów lub subskrybentów, mogą korzystać z narzędzi cyfrowych, aby uprościć ten proces. Korzyści płynące z większej szybkości, zwiększonej wydajności i niższych kosztów, które zapewnia cyfrowe wdrażanie pracowników, dotyczą również wdrażania klientów.

Sprawdź: Proces planowania projektu i proces oceny projektu

Cyfrowe platformy onboardingowe, które warto wypróbować

Platforma cyfrowa umożliwiająca wdrażanie nowych pracowników musi być intuicyjna, łatwa w nawigacji, łatwa w użyciu i zintegrowana z istniejącym przepływem pracy. Mając to na uwadze, oto nasze rekomendacje dotyczące popularnych cyfrowych platform onboardingowych, które uwielbiają korporacje:

• BambooHR – kompleksowy system HRIS z solidnymi narzędziami do wdrażania, takimi jak listy kontrolne, podpisy, dokumenty itp. Ściśle integruje się z procesami HR.
• Lessonly – Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zgodności i umiejętności miękkich podczas wdrażania. Oferuje angażujące lekcje wideo i dostępność mobilną.
• UltiPro – Duża platforma do zarządzania HR, listą płac i świadczeniami. Moduł onboarding automatyzuje dokumenty i podpisy.
• Workday – Potężny system HCM w chmurze dla HR, płac i świadczeń. Zestaw do wdrażania zawiera dokumenty przesiewowe i funkcje społecznościowe dla nowych pracowników.
• Greenhouse – oprogramowanie rekrutacyjne z narzędziami do wdrażania, takimi jak akceptacja ofert, sprawdzanie referencji i ankiety dla nowych pracowników.
• Coupa – platforma typu Source-to-Pay obejmuje moduł Onboard do obsługi zadań HR bez konieczności papierkowej roboty i kierowania pracą nowo zatrudnionych pracowników.
• ZipRecruiter – Oprócz zamieszczania ofert pracy, rozwiązanie Onboard ma na celu zatrzymanie nowych pracowników w firmie za pomocą list kontrolnych, mentoringu i informacji zwrotnej.
• Sapling – specjalistyczna platforma do wdrażania i angażowania pracowników, zaprojektowana tak, aby była niezwykle intuicyjna dla nowych pracowników.
• AhaSlajdy – Interaktywna platforma prezentacyjna, która sprawia, że ​​szkolenia stają się mniej nudne dzięki zabawnym i łatwym w obsłudze ankietom na żywo, quizom, funkcjom pytań i odpowiedzi oraz wielu innym rozwiązaniom.

Podsumowanie

Cyfrowe narzędzia i procesy onboardingowe pozwalają firmom usprawnić obsługę nowych klientów i poprawić wydajność. Od otwierania nowych rachunków bankowych, przez rejestrację e-commerce, aż po portale zdrowia pacjentów, formularze cyfrowe, podpisy elektroniczne i przesyłanie dokumentów stają się normą dla większości klientów onboardingu.

Wdrażaj swoich pracowników za pomocą AhaSlides.

Zapoznaj ich ze wszystkim dzięki zabawnej i wciągającej prezentacji. Mamy szablony onboardingowe, które pomogą Ci zacząć🎉

Najczęściej zadawane pytania