Onboarding av kunder | 7 nycklar till en effektiv klientintroduktionsprocess (guide + exempel)

Think of it like the first date with a new client – you want to make a great impression, show them who you are, and set the stage for a long and happy relationship.

Det här är vad introduktion av kunder handlar om.

Innan du skyndar dig vidare för att imponera, kolla in den här artikeln först för att få ett försprång i att hitta vad kunderna vill ha, inte vad du tror att de behöver.

Innehållsförteckning

• Vad är Customer Onboarding?
• Varför är det viktigt med introduktion av kunder?
• Vilka är delarna av att onboarda en kund?
  • #1. Ha en checklista
  • #2. Automatisera när det är möjligt
  • #3. Ställ in tidslinjer
  • #4. Ställ in tydliga förväntningar
  • #5. Ge riktlinjer
  • #6. Samla in feedback
  • #7. Träna ditt lag
• Onboarding of Customers’ Software Recommendations
• Introduktion av nya kunder Exempel
• Bottom Line
• Vanliga frågor

Tips för bättre engagemang

• Vad är Digital Onboarding?
• Introduktion av ny personal

Letar du efter ett interaktivt sätt att ta med dina anställda?

Få gratis mallar och frågesporter att spela för dina nästa möten. Registrera dig gratis och ta vad du vill ha från AhaSlides!

🚀 Skaffa ett gratis konto

Vad är Customer Onboarding?

Kundintroduktion är processen för att få en ny kund konfigurerad och redo att arbeta med ditt företag eller din organisation.

Detta innebär att samla in kundinformation och verifiera deras identitet, förklara dina policyer och förväntningar, skapa nödvändiga konton och åtkomst, tillhandahålla onboarding-material, testa tjänster för att lösa eventuella problem och vara tillgänglig för att svara på inledande frågor för support.

Varför är det viktigt med introduktion av kunder?

When the customers buy something, it’s not just about getting the item and being done. You also want to make sure that they’re happy with the whole experience.

Och varför är det så? Ta reda på det nedan👇

• Sätter tonen för relationen – How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊

• Klarar förväntningar – Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer’s hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.

• Minskar churn – Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they’re more likely to stick around and be satisfied with your service.

• Förbättra omvandlingsfrekvensen – When customers are really into a company, they tend to buy stuff 90 % oftare, spendera 60 % mer per köp och ge tre gånger det årliga värdet jämfört med andra kunder.

• Samlar in kritisk information – Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.

• Utrustar kunden – Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.

• Skapar förtroende – A transparent, thorough onboarding process helps build the customer’s trust and confidence in your business and solutions.

• Förbättrar processer – Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.

• Sparar resurser – Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.

Hur du välkomnar och ombord nya kunder sätter scenen för hela kundresan. En smidig, transparent onboarding-upplevelse ger utdelning i kundnöjdhet, retention och långsiktig framgång!

Vilka är delarna av att onboarda en kund?

En intuitiv introduktionsupplevelse med låg friktion är avgörande för att konvertera registreringar till aktiva användare. Kolla in vår omfattande guide nedan för att få nya kunder igång snabbt samtidigt som du åtgärdar eventuella farhågor.

#1. Ha en checklista

Skapa en detaljerad checklista över alla steg och uppgifter som är involverade i introduktionen av en klient.

Take the time upfront to thoroughly understand the client’s specific needs, pain points, priorities and goals.

Detta säkerställer att inget missas och processen är konsekvent för varje ny kund.

Gör det tydligt vem som är ansvarig för vilka onboarding-uppgifter för att undvika förvirring och förseningar.

Brainstorma idéer med AhaSlides

Lagarbete får drömmen att fungera. Brainstorma med ditt team för att hitta bästa praxis för att ta in en kund.

#2. Automatisera när det är möjligt

Använd programvara och automatisering för att effektivisera uppgifter som att skapa konton, ladda ner dokument och fylla i formulär. Detta sparar tid och minskar mänskliga fel.

Integrera registreringsprocessen med produkter som kunderna redan använder, så att de enkelt kan bli medlem med bara ett klick.

Tillåt kunder att e-signera dokument digitalt. Detta är snabbare och bekvämare än fysiska signaturer.

#3. Ställ in tidslinjer

Upprätta måltidslinjer för att slutföra varje introduktionssteg och hela processen, som när du ska skicka ett välkomstmail, boka ett telefonsamtal, vara värd för ett kick-off möte, etc. till kunderna.

Detta hjälper till att hålla processen igång i god takt.

#4. Ställ in tydliga förväntningar

Kommunicera vad kunden realistiskt kan förvänta sig av dina produkter/tjänster, tidslinjer, support och prestanda.

Hantera sina förväntningar i förväg för att undvika missförstånd senare.

#5. Ge riktlinjer

Ge kunderna en lättförståelig kunskapsbas, onboardingguider, vanliga frågor och instruktioner för att minimera supportförfrågningar under onboarding.

Förutom självstyrda handledningar, var tillgänglig och lyhörd under den första introduktionsperioden för att svara på frågor och snabbt lösa eventuella hinder som uppstår.

Ge genomgångspraktiska demonstrationer för att säkerställa att kunden förstår hur man använder dina produkter och tjänster.

Detta hjälper kunder att känna sig framgångsrika och stöttade från dag ett.

#6. Samla in feedback

Checka in med kunder efter att de är ombord för att utvärdera deras tillfredsställelse med processen, samla feedback för förbättringar och identifiera eventuella kvardröjande frågor.

När du identifierar sätt att förbättra och effektivisera din introduktionsprocess baserat på kundfeedback och erfarenheter, implementera dessa ändringar för att kontinuerligt optimera processen när du inleder en kund.

#7. Träna ditt lag

Se till att dina anställda som är involverade i ombordtagningen av en kund är ordentligt utbildade i processen och dina policyer/procedurer.

Utse en anställd för att hantera hela introduktionsprocessen för varje ny kund. Denna person ansvarar för att följa checklistan, uppfylla tidslinjer och fungera som en enda kontaktpunkt för kunden.

Onboarding of Customers’ Software Recommendations

Att välja en lämplig plattform för introduktion av en kund är också viktigt eftersom programvara som erbjuder en personlig onboardingsekvens för användare kan minska churn-frekvensen för företag. Efter att ha testat och provat många programvaror, här är de rekommenderade onboardingplattformarna som vi tror att du kommer att vilja testa👇

• WalkMe – Provides step-by-step guidance using text, images, videos and interactive elements to guide customers through their first experiences, like account setup and onboarding. It learns from customer usage to optimize guidance over time.

• Whatfix – Also offers in-app guidance for new customers during onboarding. It has features like checklists, customisable workflows, e-signatures, analytics and integration with many apps. Whatfix aims to provide a frictionless onboarding experience.

• MindTickle – Allows you to create learning and enablement journeys for both sales and customer teams. For onboarding, it provides features like documentation libraries, onboarding assessments, checklists, automated reminders and tasks. Analytics and performance tracking are also available.

• Rocketlane – Aims to help teams provide visibility, consistency and a better customer experience through the entire onboarding process.

• moxo – Helps businesses streamline external workflows like onboarding, account servicing and exception handling for customers, vendors and partners. It aims to provide efficiency, and improved customer experience and meets strict security and compliance requirements.

Dessa typer av automation, AI och mjukvaruverktyg kan hjälpa dig att implementera strukturer, processer och system för att optimera din onboardingupplevelse för kunder genom funktioner som guidade resor, dokumentgenerering, checklistor, automatiserade uppgifter, e-signaturer, analyser, integrationer och mer.

Introduktion av nya kunder Exempel

Har du någonsin undrat hur introduktionen av kunder är i varje bransch? Här är några exempel på processen de kommer att gå igenom:

#1. SaaS-företag:

• Samla in kund- och kontoinformation
• Förklara funktioner, planer och priser
• Ställ in kundkontot och tilldela behörigheter
• Tillhandahålla dokumentation, guider och genomgångar
• Genomför en produktdemo
• Testa systemet och lös eventuella problem
• Implementera feedback- och granskningsprocesser

#2. Finansiella tjänster:

• Verifiera kundens identitet och utför KYC-kontroller
• Förklara villkor, avgifter, policyer och kontofunktioner
• Ställ in kontot och konfigurera inställningar
• Ange inloggningsuppgifter och säkerhetsinformation
• Genomför ett introduktionssamtal för att svara på frågor
• Erbjud e-dokument och kontrollera användningen regelbundet
• Implementera övervakning för att upptäcka bedrägerier och anomalier

#3. Konsultföretag:

• Samla kundens krav och mål
• Förklara omfattning, leveranser, tidslinjer och avgifter
• Skapa en kundportal för dokumentdelning
• Genomför kickoffmöte för att anpassa sig till målen
• Utveckla en implementeringsplan och få signoff
• Tillhandahålla löpande lägesrapporter och instrumentpaneler
• Samla feedback för att förbättra framtida onboarding

#4. Programvaruföretag:

• Samla in kunduppgifter och kontopreferenser
• Förklara funktioner, supporterbjudanden och färdplan
• Konfigurera programmet och tilldela licenser
• Ge tillgång till kunskapsbasen och supportportalen
• Genomföra systemtester och lösa problem
• Samla kundfeedback under hela introduktionen
• Implementera granskningsprocesser för att mäta framgång

Bottom Line

Även om standarderna för introduktion av en kund varierar beroende på bransch och användningsfall, gäller de underliggande principerna för att förbereda kunder, hantera förväntningar, identifiera problem tidigt och tillhandahålla löpande support generellt över hela linjen.

Vanliga frågor