Vad är Digital Onboarding? | 10 användbara steg för att få det att fungera

Vi befinner oss i en period där digital kommunikation är ett alltmer efterfrågat alternativ, och trots längtan efter mänsklig interaktion fick det vissa positiva resultat.

One of these was the improvement in companies’ digital capabilities, as they were compelled to transition their operations online and maintain efficiency.

Även om personliga interaktioner fortfarande är överst på listan, har digital onboarding fortsatt som en utbredd praxis för många organisationer på grund av dess bekvämlighet.

Vad är Digital Onboarding? What are its functions? Why it could be a suitable choice for your business? Let’s explore this in this article.

Rupprymd: Onboardingprocess Exempel

Innehållsförteckning

• Vad är Digital Onboarding?
• Vilka är fördelarna med Remote Onboarding?
• Hur skapar du en virtuell onboarding?
• Hur skiljer sig digital onboarding från traditionell onboarding?
• Vad är ett exempel på digital onboarding?
• Digitala onboardingplattformar att checka ut
• Bottom Line
• Vanliga frågor

Tips för bättre engagemang

Vad är Digital Onboarding?

Vill du påskynda hur du tar med dig nya kunder, kunder eller användare? Då är digital onboarding rätt väg att gå.

Digital onboarding innebär att utnyttja teknikens kraft för att välkomna människor till din produkt eller tjänst online.

Istället för långa pappersformulär och möten ansikte mot ansikte kan nya användare slutföra hela introduktionsprocessen från bekvämligheten av sin soffa, med vilken enhet som helst.

Det handlar om identitetsverifiering som ansiktsskanning med den främre kameran, röstigenkänning eller biometriska fingeravtryck.

Kunderna kommer också att behöva avslöja sina personliga uppgifter med hjälp av sitt statliga ID, pass eller telefonnummer.

Vilka är fördelarna med Remote Onboarding?

Remote onboarding provides several benefits to both the clients and the organisations. Let’s check out what they are:

För kunderna

• Faster experience – Clients can complete onboarding tasks quickly and easily through digital forms and documents.

• Convenience – Clients can complete onboarding anytime, anywhere from any device. This eliminates the need to adhere to office hours and ensures a hassle-free experience.

• Familiar technology – Most clients are already comfortable using digital tools and the internet, so the process feels familiar and intuitive.

• Personalised experience – Digital tools can tailor the onboarding experience based on the client’s specific needs and role.

• Less hassle – Clients do not have to deal with printing, signing and submitting physical documents. All relevant onboarding information is organised and accessible in one online portal.

Relaterat: Kundintroduktionsprocess

För organisationerna

• Increased efficiency – Digital onboarding streamlines and automates tasks, saving time and resources.

• Reduced costs – By eliminating the need for paper, printing, mailing, and in-person meetings, costs can be significantly reduced.

• Higher completion rates – Digital forms ensure all required fields are completed, reducing errors and incomplete onboarding.

• Improved compliance – Digital tools can automate compliance-related tasks, meet KYC, CDD and AML obligations for certain countries that the company operates in, and provide audit trails.

• Better data access – All client data is captured and stored in centralised systems for easy access and reporting.

• Improved tracking – Tasks and documents can be automatically tracked to ensure everything is completed on time.

• Analytics – Digital tools provide analytics to identify bottlenecks, improve processes and measure client satisfaction.

Hur skapar du en virtuell onboarding?

Dessa steg ger dig en bra översikt över hur du planerar och utför en effektiv virtuell onboarding-lösning för dina kunder:

#1 – Define goals and scope. Bestäm vad du vill uppnå med digital onboarding för kunder, såsom hastighet, bekvämlighet, lägre kostnader, etc. Förtydliga vad som behöver slutföras under onboarding.

#2 – Gather documents and forms. Samla alla relevanta kundavtal, frågeformulär, samtyckesformulär, policyer etc. som behöver fyllas i under onboarding.

#3 – Create online forms. Konvertera pappersformulär till redigerbara digitala formulär som kunder kan fylla i online. Se till att alla obligatoriska fält är tydligt markerade.

#4 – Design onboarding portal. Bygg en intuitiv portal där kunder kan få tillgång till onboardinginformation, dokument och formulär. Portalen ska ha enkel navigering och vägleda kunder genom varje steg.

#5 – Include e-signatures. Integrera en e-signaturlösning så att kunder kan digitalt signera nödvändiga dokument under onboarding. Detta eliminerar behovet av att skriva ut och skicka dokument.

#6 – Automate tasks and workflows. Använd automatisering för att utlösa uppföljningsuppgifter, skicka dokument till kunder och uppmana dem att fylla i alla utestående poster på sin checklista.

#7 – Enable identity verification. Implement verification tools to confirm clients’ identities digitally during onboarding to ensure security and compliance.

#8 – Provide 24/7 access and support. Se till att klienter kan slutföra onboarding när som helst från vilken enhet som helst. Ha också support tillgänglig om kunder har några frågor eller problem.

#9 – Gather feedback. Skicka en enkät till kunder efter onboarding för att samla in feedback om hur den digitala upplevelsen kan förbättras. Gör iterationer baserat på denna inmatning.

#10 – Communicate changes clearly. Förklara för kunderna i förväg hur den digitala onboardingprocessen kommer att fungera. Tillhandahåll vägledningsmaterial och utbildningsvideor vid behov.

Även om varje organisation kan ha ett specifikt behov, är nyckeln att se till att de rätta formulären/dokumenten samlas in, att en intuitiv portal och arbetsflöden utformas och att kunderna har det stöd som krävs för att utföra onboarding-uppgifter effektivt.

Hur skiljer sig digital onboarding från traditionell onboarding?

Vad är ett exempel på digital onboarding?

Lots of companies are using digital onboarding now, which is a way for new employees or customers to get started without all the paperwork and waiting around. It’s easier for everyone involved and saves time too!

• Financial services – Banks, mortgage lenders, insurance companies, and investment firms use digital onboarding for new account opening and client credentialing. This includes collecting KYC (känn din kund) information, verifiera identiteter och underteckna elektroniska avtal.

• Healthcare providers – Hospitals, clinics and health networks use digital portals to onboard new patients. This involves collecting demographic and insurance information, medical history and consent forms. Digital tools streamline this process.

• eCommerce companies – Many online retailers use digital systems to quickly onboard new customers. This includes creating customer profiles, setting up accounts, offering digital coupons/promotions and providing order tracking details.

• Telecommunications – Cell phone, internet and cable companies often have digital onboarding portals for new subscribers. Customers can review plans, enter account and billing info, and manage service options online.

• Travel and hospitality companies – Airlines, hotels and vacation rental management companies employ digital solutions for onboarding new guests and customers. This includes making reservations, completing profiles, signing waivers and submitting payment information.

• Education institutions – Schools, colleges and training companies utilise digital portals for student and learner onboarding. Students can apply online, submit documents, register for classes, set up payment plans and sign enrollment agreements digitally.

Sammanfattningsvis kan organisationer som tar in nya kunder, klienter, patienter, studenter eller prenumeranter använda digitala verktyg för att förenkla processen. Fördelarna med snabbare hastighet, ökad effektivitet och lägre kostnader som digital introduktion av anställda ger gäller även för kundintroduktion.

Kolla in: Projektplaneringsprocess och Projektutvärderingsprocess

Digitala onboardingplattformar att checka ut

En digital plattform för nyanställningar måste vara intuitiv, lätt att navigera och lätt att använda och integrera med det befintliga arbetsflödet. Med det i åtanke, här är våra rekommendationer för vanliga digitala onboarding-plattformar som företag älskar:

• BambooHR – Full suite HRIS with strong onboarding tools like checklists, signatures, documents etc. Integrates tightly with HR processes.
• Lessonly – Specializes in compliance and soft skills training during onboarding. Offers engaging video lessons and mobile accessibility.
• UltiPro – Large platform for HR, payroll and benefits administration. The onboarding module automates paperwork and signoffs.
• Workday – Powerful cloud HCM system for HR, payroll, and benefits. The onboarding kit has screening docs, and social features for new hires.
• Greenhouse – Recruiting software with onboarding tools like offer acceptance, reference checks and new hire surveys.
• Coupa – Source-to-pay platform includes an Onboard module for paperless HR tasks and directing new hire work.
• ZipRecruiter – Beyond job posting, its Onboard solution aims to retain new hires with checklists, mentoring and feedback.
• Sapling – Specialized onboarding and engagement platform designed to be highly intuitive for new hires.
• AhaSlides – An interactive presentation platform that makes training less boring through fun and easy-to-use live polls, quizzes, Q&A features and many more.

Bottom Line

Digitala onboardingverktyg och processer gör det möjligt för företag att effektivisera den nya kundupplevelsen och förbättra effektiviteten. Från nya bankkontoöppningar till e-handelsregistreringar till patienthälsoportaler, digitala formulär, e-signaturer och dokumentuppladdningar blir normen för de flesta klientintroduktioner.

Ombord dina anställda med AhaSlides.

Gör dem bekanta med allt med en rolig och engagerande presentation. Vi har introduktionsmallar för att komma igång🎉

Vanliga frågor