Vad är Digital Onboarding? | 10 användbara steg för att få det att fungera

Vi befinner oss i en period där digital kommunikation är ett alltmer efterfrågat alternativ, och trots längtan efter mänsklig interaktion fick det vissa positiva resultat.

En av dessa var förbättringen av företagens digitala kapacitet, eftersom de tvingades att omvandla sin verksamhet online och bibehålla effektiviteten.

Även om personliga interaktioner fortfarande är överst på listan, har digital onboarding fortsatt som en utbredd praxis för många organisationer på grund av dess bekvämlighet.

Vad är Digital OnboardingVilka är dess funktioner? Varför det skulle kunna vara ett lämpligt val för ditt företag? Låt oss utforska detta i den här artikeln.

Rupprymd: Onboardingprocess Exempel

Innehållsförteckning

• Vad är Digital Onboarding?
• Vilka är fördelarna med Remote Onboarding?
• Hur skapar du en virtuell onboarding?
• Hur skiljer sig digital onboarding från traditionell onboarding?
• Vad är ett exempel på digital onboarding?
• Digitala onboardingplattformar att checka ut
• Bottom Line
• Vanliga frågor

Tips för bättre engagemang

Vad är Digital Onboarding?

Vill du påskynda hur du tar med dig nya kunder, kunder eller användare? Då är digital onboarding rätt väg att gå.

Digital onboarding innebär att utnyttja teknikens kraft för att välkomna människor till din produkt eller tjänst online.

Istället för långa pappersformulär och möten ansikte mot ansikte kan nya användare slutföra hela introduktionsprocessen från bekvämligheten av sin soffa, med vilken enhet som helst.

Det handlar om identitetsverifiering som ansiktsskanning med den främre kameran, röstigenkänning eller biometriska fingeravtryck.

Kunderna kommer också att behöva avslöja sina personliga uppgifter med hjälp av sitt statliga ID, pass eller telefonnummer.

Vilka är fördelarna med Remote Onboarding?

Fjärronboarding ger flera fördelar för både kunder och organisationer. Låt oss titta på vad de är:

För kunderna

• Snabbare upplevelse – Kunder kan slutföra onboarding-uppgifter snabbt och enkelt via digitala formulär och dokument.

• Bekvämlighet – Kunder kan slutföra onboarding när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst. Detta eliminerar behovet av att följa kontorstiderna och säkerställer en problemfri upplevelse.

• Bekant teknik – De flesta klienter är redan bekväma med att använda digitala verktyg och internet, så processen känns bekant och intuitiv.

• Personlig upplevelse – Digitala verktyg kan skräddarsy introduktionsupplevelsen baserat på kundens specifika behov och roll.

• Mindre krångel – Kunderna slipper skriva ut, signera och skicka in fysiska dokument. All relevant onboardinginformation är organiserad och tillgänglig i en enda onlineportal.

Relaterat: Kundintroduktionsprocess

För organisationerna

• Ökad effektivitet – Digital onboarding effektiviserar och automatiserar uppgifter, vilket sparar tid och resurser.

• Minskade kostnader – Genom att eliminera behovet av papper, utskrift, utskick och personliga möten kan kostnaderna minskas avsevärt.

• Högre ifyllnadsgrad – Digitala formulär säkerställer att alla obligatoriska fält är ifyllda, vilket minskar fel och ofullständig onboarding.

• Förbättrad efterlevnad – Digitala verktyg kan automatisera efterlevnadsrelaterade uppgifter, uppfylla KYC-, CDD- och AML-skyldigheter för vissa länder där företaget är verksamt och tillhandahålla revisionsspår.

• Bättre dataåtkomst – All klientdata samlas in och lagras i centraliserade system för enkel åtkomst och rapportering.

• Förbättrad spårning – Uppgifter och dokument kan spåras automatiskt för att säkerställa att allt slutförs i tid.

• Analys – Digitala verktyg tillhandahåller analyser för att identifiera flaskhalsar, förbättra processer och mäta kundnöjdhet.

Hur skapar du en virtuell onboarding?

Dessa steg ger dig en bra översikt över hur du planerar och utför en effektiv virtuell onboarding-lösning för dina kunder:

#1 – Definiera mål och omfattning. Bestäm vad du vill uppnå med digital onboarding för kunder, såsom hastighet, bekvämlighet, lägre kostnader, etc. Förtydliga vad som behöver slutföras under onboarding.

#2 – Samla in dokument och blanketter. Samla alla relevanta kundavtal, frågeformulär, samtyckesformulär, policyer etc. som behöver fyllas i under onboarding.

#3 – Skapa onlineformulär. Konvertera pappersformulär till redigerbara digitala formulär som kunder kan fylla i online. Se till att alla obligatoriska fält är tydligt markerade.

#4 – Designa introduktionsportal. Bygg en intuitiv portal där kunder kan få tillgång till onboardinginformation, dokument och formulär. Portalen ska ha enkel navigering och vägleda kunder genom varje steg.

#5 – Inkludera e-signaturer. Integrera en e-signaturlösning så att kunder kan digitalt signera nödvändiga dokument under onboarding. Detta eliminerar behovet av att skriva ut och skicka dokument.

#6 – Automatisera uppgifter och arbetsflöden. Använd automatisering för att utlösa uppföljningsuppgifter, skicka dokument till kunder och uppmana dem att fylla i alla utestående poster på sin checklista.

#7 – Aktivera identitetsverifiering. Implementera verifieringsverktyg för att bekräfta kunders identiteter digitalt under onboarding för att säkerställa säkerhet och efterlevnad.

#8 – Erbjud åtkomst och support dygnet runt. Se till att klienter kan slutföra onboarding när som helst från vilken enhet som helst. Ha också support tillgänglig om kunder har några frågor eller problem.

#9 – Samla in feedback. Skicka en enkät till kunder efter onboarding för att samla in feedback om hur den digitala upplevelsen kan förbättras. Gör iterationer baserat på denna inmatning.

#10 – Kommunicera förändringar tydligt. Förklara för kunderna i förväg hur den digitala onboardingprocessen kommer att fungera. Tillhandahåll vägledningsmaterial och utbildningsvideor vid behov.

Även om varje organisation kan ha ett specifikt behov, är nyckeln att se till att de rätta formulären/dokumenten samlas in, att en intuitiv portal och arbetsflöden utformas och att kunderna har det stöd som krävs för att utföra onboarding-uppgifter effektivt.

Hur skiljer sig digital onboarding från traditionell onboarding?

Vad är ett exempel på digital onboarding?

Många företag använder digital onboarding nu, vilket är ett sätt för nya anställda eller kunder att komma igång utan allt pappersarbete och väntetid. Det är enklare för alla inblandade och sparar också tid!

• Finansiella tjänster – Banker, bolåneinstitut, försäkringsbolag och investeringsföretag använder digital onboarding för att öppna nya konton och inhämta kunduppgifter. Detta inkluderar att samla in KYC (känn din kund) information, verifiera identiteter och underteckna elektroniska avtal.

• Vårdgivare – Sjukhus, kliniker och hälsovårdsnätverk använder digitala portaler för att registrera nya patienter. Detta innebär att man samlar in demografisk information och försäkringsinformation, medicinsk historia och samtyckesblanketter. Digitala verktyg effektiviserar denna process.

• E-handelsföretag – Många online-återförsäljare använder digitala system för att snabbt få nya kunder. Detta inkluderar att skapa kundprofiler, konfigurera konton, erbjuda digitala kuponger/kampanjer och tillhandahålla information om orderspårning.

• Telekommunikation – Mobiltelefon-, internet- och kabelföretag har ofta digitala introduktionsportaler för nya prenumeranter. Kunder kan granska abonnemang, ange konto- och faktureringsinformation och hantera tjänstealternativ online.

• Rese- och hotellföretag – Flygbolag, hotell och företag som hanterar semesterbostäder använder digitala lösningar för att introducera nya gäster och kunder. Detta inkluderar att göra bokningar, fylla i profiler, underteckna avståenden och skicka in betalningsinformation.

• Utbildningsinstitutioner – Skolor, högskolor och utbildningsföretag använder digitala portaler för introduktion av studenter och deltagare. Studenter kan ansöka online, skicka in dokument, registrera sig för kurser, upprätta betalningsplaner och underteckna inskrivningsavtal digitalt.

Sammanfattningsvis kan organisationer som tar in nya kunder, klienter, patienter, studenter eller prenumeranter använda digitala verktyg för att förenkla processen. Fördelarna med snabbare hastighet, ökad effektivitet och lägre kostnader som digital introduktion av anställda ger gäller även för kundintroduktion.

Kolla in: Projektplaneringsprocess och Projektutvärderingsprocess

Digitala onboardingplattformar att checka ut

En digital plattform för nyanställningar måste vara intuitiv, lätt att navigera och lätt att använda och integrera med det befintliga arbetsflödet. Med det i åtanke, här är våra rekommendationer för vanliga digitala onboarding-plattformar som företag älskar:

• BambooHR – Komplett HRIS-svit med starka onboarding-verktyg som checklistor, signaturer, dokument etc. Integreras väl med HR-processer.
• Lessonly – Specialiserar sig på efterlevnad och utbildning i mjuka färdigheter under onboarding. Erbjuder engagerande videolektioner och mobil tillgänglighet.
• UltiPro – Stor plattform för HR, lönehantering och förmånsadministration. Onboarding-modulen automatiserar pappersarbete och signeringar.
• Workday – Kraftfullt molnbaserat HCM-system för HR, lönehantering och förmåner. Onboarding-kitet innehåller screeningdokument och sociala funktioner för nyanställda.
• Greenhouse – Rekryteringsprogramvara med onboarding-verktyg som erbjudandeacceptans, referenskontroller och enkäter för nyanställda.
• Coupa – Source-to-pay-plattformen inkluderar en Onboard-modul för papperslösa HR-uppgifter och styrning av nyanställda.
• ZipRecruiter – Utöver jobbannonser syftar deras Onboard-lösning till att behålla nyanställda med hjälp av checklistor, mentorskap och feedback.
• Sapling – Specialiserad onboarding- och engagemangsplattform utformad för att vara mycket intuitiv för nyanställda.
• AhaSlides – En interaktiv presentationsplattform som gör utbildningen mindre tråkig genom roliga och lättanvända live-omröstningar, quiz, frågesporter och mycket mer.

Bottom Line

Digitala onboardingverktyg och processer gör det möjligt för företag att effektivisera den nya kundupplevelsen och förbättra effektiviteten. Från nya bankkontoöppningar till e-handelsregistreringar till patienthälsoportaler, digitala formulär, e-signaturer och dokumentuppladdningar blir normen för de flesta klientintroduktioner.

Ombord dina anställda med AhaSlides.

Gör dem bekanta med allt med en rolig och engagerande presentation. Vi har introduktionsmallar för att komma igång🎉

Vanliga frågor