客戶入職| 有效客戶引導流程的 7 個關鍵（指南 + 範例）

Think of it like the first date with a new client – you want to make a great impression, show them who you are, and set the stage for a long and happy relationship.

這就是 客戶入職 是怎麼一回事。

在急於給人留下深刻印象之前，請先閱讀這篇文章，以便先了解客戶想要什麼，而不是您認為他們需要什麼。

目錄

• 什麼是客戶引導？
• 為什麼客戶引導很重要？
• 吸引客戶的要素是什麼？
  • #1. 有一個清單
  • #2. 盡可能自動化
  • ＃3。 設定時間表
  • #4。 設定明確的期望
  • ＃5。 提供指導
  • ＃6。 收集回饋
  • #7. 培訓你的團隊
• Onboarding of Customers’ Software Recommendations
• 新客戶入職範例
• 底線
• 常見問題

更好參與的技巧

• 什麼是數字化入職？
• 新進員工入職

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什麼是客戶入職?

客戶入職是讓新客戶建立並準備好與您的企業或組織合作的過程。

這包括收集客戶資訊並驗證他們的身份，解釋您的政策和期望，設定必要的帳戶和存取權限，提供入職材料，測試服務以解決任何問題，以及回答最初的支援問題。

為什麼客戶引導很重要？

When the customers buy something, it’s not just about getting the item and being done. You also want to make sure that they’re happy with the whole experience.

為什麼是這樣？ 下面就來了解一下吧👇

• 為關係定調 – How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊

• 管理期望 – Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer’s hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.

• 減少客戶流失 – Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they’re more likely to stick around and be satisfied with your service.

• 提高轉換率 – When customers are really into a company, they tend to buy stuff 90% 更頻繁，每次購買的花費比其他客戶多 60%，並且每年提供的價值是其他客戶的三倍。

• 收集關鍵訊息 – Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.

• 為客戶配備 – Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.

• 建立信任 – A transparent, thorough onboarding process helps build the customer’s trust and confidence in your business and solutions.

• 改進流程 – Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.

• 節省資源 – Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.

您如何歡迎和加入新客戶為整個客戶旅程奠定了基礎。 流暢、透明的入職體驗可帶來客戶滿意度、保留率和長期成功的紅利！

吸引客戶的要素是什麼？

直覺、低摩擦的入職體驗對於將註冊用戶轉化為活躍用戶至關重要。 請查看下面的綜合指南，以幫助新客戶快速啟動並運行，同時解決任何疑慮。

#1. 有一個清單

創建一個詳細的清單，列出與客戶入職相關的所有步驟和任務。

Take the time upfront to thoroughly understand the client’s specific needs, pain points, priorities and goals.

這可以確保不會遺漏任何內容，並且每個新客戶的流程都是一致的。

明確誰負責哪些入職任務，以避免混亂和延誤。

集思廣益 啊哈幻燈片

團隊合作讓夢想成真。 與您的團隊進行集思廣益，尋找吸引客戶的最佳做法。

#2. 盡可能自動化

使用軟體和自動化來簡化帳戶建立、文件下載和表單填寫等任務。 這可以節省時間並減少人為錯誤。

將註冊流程與客戶已使用的產品集成，這樣他們只需單擊一下即可輕鬆成為會員。

允許客戶以數字方式對文檔進行電子簽名。 這比物理簽名更快、更方便。

＃3。 設定時間表

建立完成每個入職步驟和整個流程的目標時間表，例如何時向客戶發送歡迎電子郵件、安排電話、主持啟動會議等。

這有助於保持流程順利進行。

#4。 設定明確的期望

傳達客戶對您的產品/服務、時間表、支持和性能的實際期望。

預先管理他們的期望，以避免以後產生誤解。

＃5。 提供指導

為客戶提供易於理解的知識庫、入職指南、常見問題解答和操作文檔，以最大程度地減少入職期間的支持請求。

除了自助式教程之外，您還可以在初始入職期間及時響應，回答問題并快速解決出現的任何障礙。

提供逐步的實際演示，以確保客戶了解如何使用您的產品和服務。

這可以幫助客戶從第一天起就感受到成功和支持。

＃6。 收集回饋

客戶入職後與他們聯繫，評估他們對流程的滿意度，收集回饋以進行改進，並找出任何遺留問題。

當您根據客戶回饋和經驗確定改進和簡化入職流程的方法時，請實施這些更改，以在入職客戶時不斷優化流程。

#7. 訓練你的團隊

確保參與客戶入職的員工接受有關流程和政策/程序的適當培訓。

指定一名員工來管理每位新客戶的整個入職流程。 此人負責遵循清單、會議時間表，並充當客戶的單一聯絡人。

Onboarding of Customers’ Software Recommendations

選擇合適的客戶入職平台也很重要，因為提供使用者個人化入職順序的軟體可以降低企業的流失率。 經過測試並嘗試了許多軟體後，以下是我們認為您會想要嘗試的推薦入門平台👇

• 隨身聽 – Provides step-by-step guidance using text, images, videos and interactive elements to guide customers through their first experiences, like account setup and onboarding. It learns from customer usage to optimize guidance over time.

• 修復程序 – Also offers in-app guidance for new customers during onboarding. It has features like checklists, customisable workflows, e-signatures, analytics and integration with many apps. Whatfix aims to provide a frictionless onboarding experience.

• 心靈撓痒癢 – Allows you to create learning and enablement journeys for both sales and customer teams. For onboarding, it provides features like documentation libraries, onboarding assessments, checklists, automated reminders and tasks. Analytics and performance tracking are also available.

• 火箭車道 – Aims to help teams provide visibility, consistency and a better customer experience through the entire onboarding process.

• 莫索 – Helps businesses streamline external workflows like onboarding, account servicing and exception handling for customers, vendors and partners. It aims to provide efficiency, and improved customer experience and meets strict security and compliance requirements.

這些類型的自動化、人工智能和軟件工具可以幫助您實施結構、流程和系統，通過引導旅程、文檔生成、清單、自動化任務、電子簽名、分析、集成等功能來優化客戶的入職體驗。

新客戶入職範例

有沒有想過每個產業的客戶入職狀況如何？ 以下是他們將經歷的過程的一些範例：

#1. SaaS 公司：

• 收集客戶和帳戶信息
• 解釋功能、計劃和定價
• 設置客戶帳戶並分配權限
• 提供文檔、指南和演練
• 進行產品演示
• 測試系統並解決任何問題
• 實施反饋和審查流程

#2. 金融服務：

• 驗證客戶身份並執行 KYC 檢查
• 解釋條款、費用、政策和賬戶功能
• 設置帳戶並配置設置
• 提供登錄憑據和安全信息
• 進行入職電話回答問題
• 提供電子文檔並定期檢查使用情況
• 實施監控以檢測欺詐和異常情況

＃3。 顧問公司：

• 收集客戶的要求和目標
• 解釋範圍、可交付成果、時間表和費用
• 創建用於文檔共享的客戶端門戶
• 召開啟動會議以協調目標
• 制定實施計劃並獲得批准
• 提供持續的進度報告和儀表板
• 收集反饋以改進未來的入職培訓

＃4。 軟體公司：

• 收集客戶詳細信息和帳戶偏好
• 解釋功能、支持服務和路線圖
• 配置應用程序並分配許可證
• 提供對知識庫和支持門戶的訪問
• 進行系統測試並解決問題
• 在整個入職過程中收集客戶反饋
• 實施審核流程來衡量成功

底線

雖然吸引客戶的標準因行業和用例而異，但準備客戶、管理期望、及早發現問題和提供持續支援的基本原則通常適用於所有領域。

常見問題