Onboarding af kunder | 7 nøgler til en effektiv klient-onboarding-proces (vejledning + eksempler)

Think of it like the first date with a new client – you want to make a great impression, show them who you are, and set the stage for a long and happy relationship.

Dette er hvad onboarding af kunder handler om.

Før du skynder dig videre for at imponere, så tjek først denne artikel for at få et forspring i at finde ud af, hvad kunderne vil have, ikke hvad du tror, ​​de har brug for.

Indholdsfortegnelse

• Hvad er Customer Onboarding?
• Hvorfor er onboarding af kunder vigtigt?
• Hvad er elementerne ved at onboarde en kunde?
  • #1. Hav en tjekliste
  • #2. Automatiser når det er muligt
  • #3. Indstil tidslinjer
  • #4. Indstil klare forventninger
  • #5. Giv retningslinjer
  • #6. Indsamle feedback
  • #7. Træn dit hold
• Onboarding of Customers’ Software Recommendations
• Eksempler på onboarding af nye kunder
• Bottom Line
• Ofte stillede spørgsmål

Tips til bedre engagement

• Hvad er Digital Onboarding?
• Onboarding af nyt personale

Leder du efter en interaktiv måde at ombord på dine medarbejdere?

Få gratis skabeloner og quizzer til at spille til dine næste møder. Tilmeld dig gratis og tag, hvad du vil have fra AhaSlides!

🚀 Få en gratis konto

Hvad er Customer Onboarding?

Kunde-onboarding er processen med at få en ny kunde sat op og klar til at arbejde med din virksomhed eller organisation.

Dette involverer indsamling af kundeoplysninger og verifikation af deres identitet, forklare dine politikker og forventninger, oprette nødvendige konti og adgang, levere onboarding-materialer, testtjenester for at løse eventuelle problemer og være tilgængelig for at besvare indledende spørgsmål til support.

Hvorfor er onboarding af kunder vigtigt?

When the customers buy something, it’s not just about getting the item and being done. You also want to make sure that they’re happy with the whole experience.

Og hvorfor det? Find ud af det nedenfor👇

• Sætter tonen for forholdet – How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊

• Styrer forventningerne – Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer’s hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.

• Reducerer churn – Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they’re more likely to stick around and be satisfied with your service.

• Forbedre konverteringsfrekvens – When customers are really into a company, they tend to buy stuff 90 % oftere, bruger 60 % mere pr. køb og giver tre gange den årlige værdi sammenlignet med andre kunder.

• Samler kritisk information – Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.

• Udruster kunden – Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.

• Bygger tillid – A transparent, thorough onboarding process helps build the customer’s trust and confidence in your business and solutions.

• Forbedrer processer – Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.

• Sparer ressourcer – Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.

Hvordan du byder og byder nye kunder velkommen, sætter scenen for hele kunderejsen. En glat, gennemsigtig onboarding-oplevelse betaler sig i kundetilfredshed, fastholdelse og langsigtet succes!

Hvad er elementerne ved at onboarde en kunde?

En intuitiv onboarding-oplevelse med lav friktion er afgørende for at konvertere tilmeldinger til aktive brugere. Tjek vores omfattende guide nedenfor for at få nye kunder op at køre hurtigt, mens du løser eventuelle betænkeligheder.

#1. Hav en tjekliste

Opret en detaljeret tjekliste over alle de trin og opgaver, der er involveret i onboarding af en klient.

Take the time upfront to thoroughly understand the client’s specific needs, pain points, priorities and goals.

Dette sikrer, at intet går glip af, og processen er konsekvent for hver ny klient.

Gør det klart, hvem der er ansvarlig for hvilke onboarding-opgaver for at undgå forvirring og forsinkelser.

Brainstorm ideer med AhaSlides

Teamwork får drømmen til at fungere. Brainstorm sammen med dit team for at finde bedste praksis for onboarding af en kunde.

#2. Automatiser når det er muligt

Brug software og automatisering til at strømline opgaver som kontooprettelse, dokumentdownloads og formularudfyldning. Dette sparer tid og reducerer menneskelige fejl.

Integrer tilmeldingsprocessen med produkter, kunderne allerede bruger, så de nemt kan blive medlem med et enkelt klik.

Giv kunderne mulighed for at e-signere dokumenter digitalt. Dette er hurtigere og mere bekvemt end fysiske signaturer.

#3. Indstil tidslinjer

Etabler måltidslinjer for fuldførelse af hvert onboarding-trin og hele processen, såsom hvornår du skal sende en velkomst-e-mail, planlægge et telefonopkald, afholde et kick-off møde osv. til kunderne.

Dette hjælper med at holde processen i gang i et godt tempo.

#4. Indstil klare forventninger

Kommuniker, hvad kunden realistisk kan forvente af dine produkter/tjenester, tidslinjer, support og ydeevne.

Administrer deres forventninger på forhånd for at undgå misforståelser senere.

#5. Giv retningslinjer

Giv kunderne en letforståelig vidensbase, onboarding-vejledninger, ofte stillede spørgsmål og how-to-dokumenter for at minimere supportanmodninger under onboarding.

Ud over selvstyrede tutorials skal du være tilgængelig og lydhør under den indledende onboarding-periode for at besvare spørgsmål og hurtigt løse eventuelle forhindringer, der opstår.

Giv praktiske demonstrationer for at sikre, at kunden forstår, hvordan man bruger dine produkter og tjenester.

Dette hjælper kunder med at føle sig succesfulde og støttet fra dag ét.

#6. Indsamle feedback

Tjek ind med kunderne, efter de er kommet ombord for at evaluere deres tilfredshed med processen, indsamle feedback til forbedringer og identificere eventuelle dvælende spørgsmål.

Efterhånden som du identificerer måder at forbedre og strømline din onboarding-proces på baseret på klientfeedback og erfaring, implementer disse ændringer for løbende at optimere processen, når du onboarder en kunde.

#7. Træn dit hold

Sørg for, at dine medarbejdere, der er involveret i onboarding af en kunde, er ordentligt uddannet i processen og dine politikker/procedurer.

Udpeg en medarbejder til at styre hele onboarding-processen for hver ny klient. Denne person er ansvarlig for at følge tjeklisten, overholde tidslinjer og fungere som et enkelt kontaktpunkt for klienten.

Onboarding of Customers’ Software Recommendations

Det er også vigtigt at vælge en passende platform til onboarding af en kunde, da software, der tilbyder en personlig onboarding-sekvens for brugere, kan reducere churn rate for virksomheder. Efter at have testet og prøvet mange software, er her de anbefalede onboarding-platforme, som vi tror, ​​du vil prøve👇

• gå mig – Provides step-by-step guidance using text, images, videos and interactive elements to guide customers through their first experiences, like account setup and onboarding. It learns from customer usage to optimize guidance over time.

• Hvad fix – Also offers in-app guidance for new customers during onboarding. It has features like checklists, customisable workflows, e-signatures, analytics and integration with many apps. Whatfix aims to provide a frictionless onboarding experience.

• MindTickle – Allows you to create learning and enablement journeys for both sales and customer teams. For onboarding, it provides features like documentation libraries, onboarding assessments, checklists, automated reminders and tasks. Analytics and performance tracking are also available.

• Rocketlane – Aims to help teams provide visibility, consistency and a better customer experience through the entire onboarding process.

• moxo – Helps businesses streamline external workflows like onboarding, account servicing and exception handling for customers, vendors and partners. It aims to provide efficiency, and improved customer experience and meets strict security and compliance requirements.

Disse typer af automatisering, AI og softwareværktøjer kan hjælpe dig med at implementere strukturer, processer og systemer for at optimere din onboarding-oplevelse for kunder gennem funktioner som guidede rejser, dokumentgenerering, tjeklister, automatiserede opgaver, e-signaturer, analyser, integrationer og mere.

Eksempler på onboarding af nye kunder

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan onboarding af kunder er i hver branche? Her er nogle eksempler på den proces, de skal igennem:

#1. SaaS-virksomheder:

• Indsamle kunde- og kontooplysninger
• Forklar funktioner, planer og priser
• Konfigurer kundekontoen og tildel tilladelser
• Levere dokumentation, vejledninger og gennemgange
• Gennemfør en produktdemo
• Test systemet og løs eventuelle problemer
• Implementere feedback og review processer

#2. Finansielle tjenesteydelser:

• Bekræft kundens identitet og udfør KYC-tjek
• Forklar vilkår, gebyrer, politikker og kontofunktioner
• Konfigurer kontoen og konfigurer indstillinger
• Angiv login-legitimationsoplysninger og sikkerhedsoplysninger
• Foretag et onboarding-opkald for at besvare spørgsmål
• Tilbyd e-dokumenter og kontroller regelmæssigt brugen
• Implementere overvågning for at opdage svig og uregelmæssigheder

#3. Konsulentfirmaer:

• Indsamle kundens krav og mål
• Forklar omfang, leverancer, tidslinjer og gebyrer
• Opret en klientportal til dokumentdeling
• Afhold kickoff-møde for at tilpasse sig målene
• Udvikle en implementeringsplan og få signoff
• Levere løbende statusrapporter og dashboards
• Indsamle feedback for at forbedre fremtidig onboarding

#4. Softwarevirksomheder:

• Indsamle kundeoplysninger og kontopræferencer
• Forklar funktioner, supporttilbud og køreplan
• Konfigurer applikationen og tildel licenser
• Give adgang til videnbasen og supportportalen
• Udføre systemtest og løse problemer
• Indsamle kundefeedback under hele onboarding
• Implementere revisionsprocesser for at måle succes

Bottom Line

Mens standarderne for onboarding af en kunde varierer afhængigt af branche og anvendelsestilfælde, gælder de underliggende principper for at forberede kunder, administrere forventninger, identificere problemer tidligt og yde løbende support generelt overalt.

Ofte stillede spørgsmål