Ενσωμάτωση πελατών | 7 κλειδιά για μια αποτελεσματική διαδικασία ενσωμάτωσης πελάτη (Οδηγός + Παραδείγματα)

Think of it like the first date with a new client – you want to make a great impression, show them who you are, and set the stage for a long and happy relationship.

Αυτό είναι το ενσωμάτωση πελατών είναι όλα σχετικά.

Πριν βιαστείτε να εντυπωσιάσετε, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το άρθρο πρώτα για να καταλάβετε τι θέλουν οι πελάτες και όχι αυτό που νομίζετε ότι χρειάζονται.

Πίνακας περιεχομένων

• Τι είναι το Customer Onboarding;
• Γιατί είναι σημαντική η ενσωμάτωση πελατών;
• Ποια είναι τα στοιχεία της ενσωμάτωσης ενός πελάτη;
  • #1. Έχετε μια λίστα ελέγχου
  • #2. Αυτοματοποιήστε όταν είναι δυνατόν
  • #3. Ορίστε χρονοδιαγράμματα
  • #4. Ορίστε ξεκάθαρες προσδοκίες
  • #5. Παρέχετε κατευθυντήριες γραμμές
  • #6. Συγκεντρώστε σχόλια
  • #7. Εκπαιδεύστε την ομάδα σας
• Onboarding of Customers’ Software Recommendations
• Παραδείγματα Ενσωμάτωσης Νέων Πελατών
• Κατώτατη γραμμή
• Συχνές Ερωτήσεις

Συμβουλές για καλύτερη δέσμευση

• Τι είναι το Digital Onboarding;
• Ενσωμάτωση νέου προσωπικού

Αναζητάτε έναν διαδραστικό τρόπο να ενσωματώσετε τους υπαλλήλους σας;

Λάβετε δωρεάν πρότυπα και κουίζ για να παίξετε για τις επόμενες συναντήσεις σας. Εγγραφείτε δωρεάν και πάρτε ό,τι θέλετε από το AhaSlides!

🚀 Αποκτήστε δωρεάν λογαριασμό

Τι είναι το Customer Onboarding?

Η ενσωμάτωση πελατών είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου πελάτη και έτοιμου να συνεργαστεί με την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.

Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών πελατών και την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, την εξήγηση των πολιτικών και των προσδοκιών σας, τη δημιουργία απαραίτητων λογαριασμών και πρόσβασης, την παροχή υλικού ενσωμάτωσης, τη δοκιμή υπηρεσιών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη διαθεσιμότητα για απάντηση σε αρχικές ερωτήσεις για υποστήριξη.

Γιατί είναι σημαντική η ενσωμάτωση πελατών;

When the customers buy something, it’s not just about getting the item and being done. You also want to make sure that they’re happy with the whole experience.

Και γιατι είναι αυτό? Μάθετε παρακάτω👇

• Δίνει τον τόνο στη σχέση – How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊

• Διαχειρίζεται τις προσδοκίες – Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer’s hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.

• Μειώνει την ανάδευση – Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they’re more likely to stick around and be satisfied with your service.

• Βελτιώστε το ποσοστό μετατροπών – When customers are really into a company, they tend to buy stuff 90% πιο συχνά, ξοδέψτε 60% περισσότερα ανά αγορά και δώστε τριπλάσια ετήσια αξία σε σύγκριση με άλλους πελάτες.

• Συγκεντρώνει κρίσιμες πληροφορίες – Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.

• Εξοπλίζει τον πελάτη – Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.

• Χτίζει την εμπιστοσύνη – A transparent, thorough onboarding process helps build the customer’s trust and confidence in your business and solutions.

• Βελτιώνει τις διαδικασίες – Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.

• Εξοικονομεί πόρους – Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.

Ο τρόπος με τον οποίο υποδέχεστε και ενσωματώνετε νέους πελάτες διαμορφώνει τη βάση για ολόκληρο το ταξίδι του πελάτη. Μια ομαλή, διαφανής εμπειρία ενσωμάτωσης αποδίδει μερίσματα στην ικανοποίηση, τη διατήρηση και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των πελατών!

Ποια είναι τα στοιχεία της ενσωμάτωσης ενός πελάτη;

Μια διαισθητική, χαμηλής τριβής εμπειρία ενσωμάτωσης είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή των εγγραφών σε ενεργούς χρήστες. Ανατρέξτε στον αναλυτικό οδηγό μας παρακάτω για να ενεργοποιήσετε νέους πελάτες γρήγορα και να αντιμετωπίσετε τυχόν ανησυχίες.

#1. Έχετε μια λίστα ελέγχου

Δημιουργήστε μια λεπτομερή λίστα ελέγχου με όλα τα βήματα και τις εργασίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ενός πελάτη.

Take the time upfront to thoroughly understand the client’s specific needs, pain points, priorities and goals.

Αυτό διασφαλίζει ότι δεν θα χαθεί τίποτα και ότι η διαδικασία είναι συνεπής για κάθε νέο πελάτη.

Διευκρινίστε ποιος είναι υπεύθυνος για ποιες εργασίες επιβίβασης για να αποφύγετε τη σύγχυση και τις καθυστερήσεις.

Καταιγισμός ιδεών με AhaSlides

Η ομαδική εργασία κάνει το όνειρο να λειτουργήσει. Καταιγισμός ιδεών με την ομάδα σας για να βρείτε τις βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση ενός πελάτη.

#2. Αυτοματοποιήστε όταν είναι δυνατόν

Χρησιμοποιήστε λογισμικό και αυτοματισμό για να βελτιστοποιήσετε εργασίες όπως η δημιουργία λογαριασμού, οι λήψεις εγγράφων και η συμπλήρωση φόρμας. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα ανθρώπινα λάθη.

Ενσωματώστε τη διαδικασία εγγραφής με προϊόντα που χρησιμοποιούν ήδη οι πελάτες, ώστε να μπορούν εύκολα να γίνουν μέλη με ένα μόνο κλικ.

Επιτρέψτε στους πελάτες να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα ψηφιακά. Αυτό είναι πιο γρήγορο και πιο βολικό από τις φυσικές υπογραφές.

#3. Ορίστε χρονοδιαγράμματα

Καθορίστε χρονοδιαγράμματα-στόχους για την ολοκλήρωση κάθε βήματος ενσωμάτωσης και ολόκληρης της διαδικασίας, όπως πότε να στείλετε ένα email καλωσορίσματος, να προγραμματίσετε μια τηλεφωνική κλήση, να φιλοξενήσετε μια εναρκτήρια συνάντηση κ.λπ. στους πελάτες.

Αυτό βοηθά στη διατήρηση της διαδικασίας με καλό ρυθμό.

#4. Ορίστε ξεκάθαρες προσδοκίες

Κοινοποιήστε τι μπορεί να περιμένει ρεαλιστικά ο πελάτης από τα προϊόντα/υπηρεσίες, τα χρονοδιαγράμματα, την υποστήριξη και την απόδοσή σας.

Διαχειριστείτε τις προσδοκίες τους εκ των προτέρων για να αποφύγετε παρεξηγήσεις αργότερα.

#5. Παρέχετε κατευθυντήριες γραμμές

Δώστε στους πελάτες μια κατανοητή βάση γνώσεων, οδηγούς ενσωμάτωσης, συχνές ερωτήσεις και έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρήσης για να ελαχιστοποιήσετε τα αιτήματα υποστήριξης κατά την ενσωμάτωση.

Εκτός από τα αυτοκαθοδηγούμενα σεμινάρια, να είστε διαθέσιμοι και να ανταποκρίνεστε κατά την αρχική περίοδο επιβίβασης για να απαντάτε σε ερωτήσεις και να επιλύετε γρήγορα τυχόν εμπόδια που προκύπτουν.

Παρέχετε αναλυτικές πρακτικές επιδείξεις για να διασφαλίσετε ότι ο πελάτης κατανοεί πώς να χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Αυτό βοηθά τους πελάτες να αισθάνονται επιτυχημένοι και να υποστηρίζονται από την πρώτη μέρα.

#6. Συγκεντρώστε σχόλια

Check-in με τους πελάτες αφού επιβιβαστούν για να αξιολογήσουν την ικανοποίησή τους από τη διαδικασία, να συλλέξουν σχόλια για βελτίωση και να εντοπίσουν τυχόν καθυστερημένες ερωτήσεις.

Καθώς εντοπίζετε τρόπους βελτίωσης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας ενσωμάτωσης με βάση τα σχόλια και την εμπειρία των πελατών, εφαρμόστε αυτές τις αλλαγές για να βελτιστοποιείτε συνεχώς τη διαδικασία κατά την ενσωμάτωση ενός πελάτη.

#7. Εκπαιδεύστε την Ομάδα σας

Βεβαιωθείτε ότι οι υπάλληλοί σας που συμμετέχουν στην ενσωμάτωση ενός πελάτη είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σχετικά με τη διαδικασία και τις πολιτικές/διαδικασίες σας.

Ορίστε έναν υπάλληλο για τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας ενσωμάτωσης για κάθε νέο πελάτη. Αυτό το άτομο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της λίστας ελέγχου, τα χρονοδιαγράμματα συνάντησης και τη λειτουργία του ως ενιαίου σημείου επαφής για τον πελάτη.

Onboarding of Customers’ Software Recommendations

Η επιλογή μιας κατάλληλης πλατφόρμας για την ενσωμάτωση ενός πελάτη είναι επίσης σημαντική, καθώς το λογισμικό που προσφέρει μια εξατομικευμένη ακολουθία επιβίβασης για τους χρήστες μπορεί να μειώσει το ποσοστό ανατροπής για τις επιχειρήσεις. Έχοντας δοκιμάσει και δοκιμάσει πολλά λογισμικά, ακολουθούν οι προτεινόμενες πλατφόρμες ενσωμάτωσης που πιστεύουμε ότι θα θέλετε να δοκιμάσετε👇

• Περπατήστε – Provides step-by-step guidance using text, images, videos and interactive elements to guide customers through their first experiences, like account setup and onboarding. It learns from customer usage to optimize guidance over time.

• Τι επιδιόρθωση – Also offers in-app guidance for new customers during onboarding. It has features like checklists, customisable workflows, e-signatures, analytics and integration with many apps. Whatfix aims to provide a frictionless onboarding experience.

• MindTickle – Allows you to create learning and enablement journeys for both sales and customer teams. For onboarding, it provides features like documentation libraries, onboarding assessments, checklists, automated reminders and tasks. Analytics and performance tracking are also available.

• Rocketlane – Aims to help teams provide visibility, consistency and a better customer experience through the entire onboarding process.

• Μόξο – Helps businesses streamline external workflows like onboarding, account servicing and exception handling for customers, vendors and partners. It aims to provide efficiency, and improved customer experience and meets strict security and compliance requirements.

Αυτοί οι τύποι αυτοματισμού, τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία λογισμικού μπορούν να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε δομές, διαδικασίες και συστήματα για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ενσωμάτωσης για πελάτες μέσω λειτουργιών όπως καθοδηγούμενα ταξίδια, δημιουργία εγγράφων, λίστες ελέγχου, αυτοματοποιημένες εργασίες, ηλεκτρονικές υπογραφές, αναλυτικά στοιχεία, ενσωματώσεις και άλλα.

Παραδείγματα Ενσωμάτωσης Νέων Πελατών

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς είναι η ενσωμάτωση πελατών σε κάθε κλάδο; Ακολουθούν μερικά παραδείγματα της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν:

#1. Εταιρείες SaaS:

• Συλλέξτε πληροφορίες πελατών και λογαριασμού
• Εξηγήστε τα χαρακτηριστικά, τα σχέδια και τις τιμές
• Ρυθμίστε τον λογαριασμό πελάτη και εκχωρήστε δικαιώματα
• Παρέχετε τεκμηρίωση, οδηγούς και περιγραφές
• Διεξαγωγή επίδειξης προϊόντος
• Ελέγξτε το σύστημα και επιλύστε τυχόν προβλήματα
• Εφαρμογή διαδικασιών ανατροφοδότησης και αναθεώρησης

#2. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες:

• Επαληθεύστε την ταυτότητα του πελάτη και πραγματοποιήστε ελέγχους KYC
• Εξηγήστε τους όρους, τις χρεώσεις, τις πολιτικές και τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού
• Ρυθμίστε το λογαριασμό και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις
• Παρέχετε διαπιστευτήρια σύνδεσης και πληροφορίες ασφαλείας
• Πραγματοποιήστε μια κλήση επιβίβασης για να απαντήσετε σε ερωτήσεις
• Προσφέρετε ηλεκτρονικά έγγραφα και ελέγχετε τη χρήση τακτικά
• Εφαρμογή παρακολούθησης για τον εντοπισμό απάτης και ανωμαλιών

#3. Συμβουλευτικές εταιρείες:

• Συγκεντρώστε τις απαιτήσεις και τους στόχους των πελατών
• Εξηγήστε το εύρος, τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα και τα τέλη
• Δημιουργήστε μια πύλη πελάτη για κοινή χρήση εγγράφων
• Διεξαγωγή εναρκτήριας συνάντησης για ευθυγράμμιση με τους στόχους
• Αναπτύξτε ένα σχέδιο υλοποίησης και αποχωρήστε
• Παρέχετε αναφορές συνεχούς προόδου και πίνακες εργαλείων
• Συλλέξτε σχόλια για να βελτιώσετε τη μελλοντική ενσωμάτωση

#4. Εταιρείες λογισμικού:

• Συλλέξτε στοιχεία πελατών και προτιμήσεις λογαριασμού
• Εξηγήστε τα χαρακτηριστικά, τις προσφορές υποστήριξης και τον οδικό χάρτη
• Διαμορφώστε την εφαρμογή και εκχωρήστε άδειες
• Παροχή πρόσβασης στη βάση γνώσεων και στην πύλη υποστήριξης
• Διεξαγωγή δοκιμών συστήματος και επίλυση προβλημάτων
• Συλλέξτε σχόλια πελατών κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσης
• Εφαρμογή διαδικασιών αναθεώρησης για τη μέτρηση της επιτυχίας

Κατώτατη γραμμή

Ενώ τα πρότυπα για την ενσωμάτωση ενός πελάτη διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και την περίπτωση χρήσης, οι βασικές αρχές της προετοιμασίας των πελατών, της διαχείρισης των προσδοκιών, του έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων και της παροχής συνεχούς υποστήριξης ισχύουν γενικά.

Συχνές Ερωτήσεις