Τι είναι το Digital Onboarding; | 10 Χρήσιμα βήματα για να το κάνετε να λειτουργήσει

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή επικοινωνία είναι μια ολοένα και πιο απαιτούμενη επιλογή και παρά τη λαχτάρα για ανθρώπινη αλληλεπίδραση, είχε κάποια θετικά αποτελέσματα.

One of these was the improvement in companies’ digital capabilities, as they were compelled to transition their operations online and maintain efficiency.

Αν και οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, η ψηφιακή ενσωμάτωση έχει παραμείνει ως διαδεδομένη πρακτική για πολλούς οργανισμούς λόγω της ευκολίας της.

Τι είναι το Digital Onboarding? What are its functions? Why it could be a suitable choice for your business? Let’s explore this in this article.

Rενθουσιασμένος: Διαδικασία ενσωμάτωσης Παραδείγματα

Πίνακας περιεχομένων

• Τι είναι το Digital Onboarding;
• Ποια είναι τα οφέλη της απομακρυσμένης ενσωμάτωσης;
• Πώς δημιουργείτε μια εικονική ενσωμάτωση;
• Σε τι διαφέρει το Digital Onboarding από το Traditional Onboarding;
• Τι είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής ενσωμάτωσης;
• Ψηφιακές πλατφόρμες ενσωμάτωσης για έλεγχο
• Κατώτατη γραμμή
• Συχνές Ερωτήσεις

Συμβουλές για καλύτερη δέσμευση

Τι είναι το Digital Onboarding;

Θέλετε να επιταχύνετε τον τρόπο με τον οποίο φέρνετε νέους πελάτες, πελάτες ή χρήστες στο μπλοκ; Τότε η ψηφιακή ενσωμάτωση είναι ο καλύτερος τρόπος.

Η ψηφιακή ενσωμάτωση σημαίνει αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας για να καλωσορίσετε τους ανθρώπους στο προϊόν ή την υπηρεσία σας στο διαδίκτυο.

Αντί για μακροσκελείς έντυπα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, οι νέοι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν ολόκληρη τη διαδικασία επιβίβασης από την άνεση του καναπέ τους, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή.

Περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας, όπως σάρωση προσώπου με χρήση της μπροστινής κάμερας, αναγνώριση φωνής ή βιομετρικά δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να αποκαλύψουν τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιώντας την κρατική ταυτότητα, το διαβατήριο ή τον αριθμό τηλεφώνου τους.

Ποια είναι τα οφέλη της απομακρυσμένης ενσωμάτωσης;

Remote onboarding provides several benefits to both the clients and the organisations. Let’s check out what they are:

Για τους Πελάτες

• Faster experience – Clients can complete onboarding tasks quickly and easily through digital forms and documents.

• Convenience – Clients can complete onboarding anytime, anywhere from any device. This eliminates the need to adhere to office hours and ensures a hassle-free experience.

• Familiar technology – Most clients are already comfortable using digital tools and the internet, so the process feels familiar and intuitive.

• Personalised experience – Digital tools can tailor the onboarding experience based on the client’s specific needs and role.

• Less hassle – Clients do not have to deal with printing, signing and submitting physical documents. All relevant onboarding information is organised and accessible in one online portal.

Συγγενεύων: Διαδικασία ενσωμάτωσης πελάτη

Για τους Οργανισμούς

• Increased efficiency – Digital onboarding streamlines and automates tasks, saving time and resources.

• Reduced costs – By eliminating the need for paper, printing, mailing, and in-person meetings, costs can be significantly reduced.

• Higher completion rates – Digital forms ensure all required fields are completed, reducing errors and incomplete onboarding.

• Improved compliance – Digital tools can automate compliance-related tasks, meet KYC, CDD and AML obligations for certain countries that the company operates in, and provide audit trails.

• Better data access – All client data is captured and stored in centralised systems for easy access and reporting.

• Improved tracking – Tasks and documents can be automatically tracked to ensure everything is completed on time.

• Analytics – Digital tools provide analytics to identify bottlenecks, improve processes and measure client satisfaction.

Πώς δημιουργείτε μια εικονική ενσωμάτωση;

Αυτά τα βήματα θα σας δώσουν μια καλή επισκόπηση του πώς να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε μια αποτελεσματική λύση εικονικής ενσωμάτωσης για τους πελάτες σας:

#1 – Define goals and scope. Προσδιορίστε τι θέλετε να επιτύχετε με την ψηφιακή ενσωμάτωση για πελάτες, όπως ταχύτητα, ευκολία, χαμηλότερο κόστος κ.λπ. Διευκρινίστε τι πρέπει να ολοκληρωθεί κατά την ενσωμάτωση.

#2 – Gather documents and forms. Συλλέξτε όλες τις σχετικές συμφωνίες πελατών, ερωτηματολόγια, φόρμες συναίνεσης, πολιτικές κ.λπ. που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την επιβίβαση.

#3 – Create online forms. Μετατρέψτε τις έντυπες φόρμες σε επεξεργάσιμες ψηφιακές φόρμες που οι πελάτες μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία επισημαίνονται με σαφήνεια.

#4 – Design onboarding portal. Δημιουργήστε μια διαισθητική πύλη όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, έγγραφα και φόρμες ενσωμάτωσης. Η πύλη θα πρέπει να έχει απλή πλοήγηση και να καθοδηγεί τους πελάτες σε κάθε βήμα.

#5 – Include e-signatures. Ενσωματώστε μια λύση ηλεκτρονικής υπογραφής, ώστε οι πελάτες να μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά τα απαιτούμενα έγγραφα κατά την επιβίβαση. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εκτύπωση και αποστολή εγγράφων.

#6 – Automate tasks and workflows. Χρησιμοποιήστε την αυτοματοποίηση για να ενεργοποιήσετε εργασίες παρακολούθησης, να στείλετε έγγραφα σε πελάτες και να τους ζητήσετε να ολοκληρώσουν τυχόν εκκρεμή στοιχεία στη λίστα ελέγχου τους.

#7 – Enable identity verification. Implement verification tools to confirm clients’ identities digitally during onboarding to ensure security and compliance.

#8 – Provide 24/7 access and support. Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε συσκευή. Επίσης, να έχετε διαθέσιμη υποστήριξη εάν οι πελάτες έχουν ερωτήσεις ή προβλήματα.

#9 – Gather feedback. Στείλτε στους πελάτες μια έρευνα μετά την είσοδο για να συλλέξετε σχόλια σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ψηφιακή εμπειρία. Κάντε επαναλήψεις με βάση αυτήν την είσοδο.

#10 – Communicate changes clearly. Εξηγήστε στους πελάτες εκ των προτέρων πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία ψηφιακής ενσωμάτωσης. Παρέχετε υλικό καθοδήγησης και εκπαιδευτικά βίντεο όπως απαιτείται.

Ενώ κάθε οργανισμός μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη ανάγκη, το κλειδί είναι να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται οι κατάλληλες φόρμες/έγγραφα, έχει σχεδιαστεί μια διαισθητική πύλη και ροές εργασίας και οι πελάτες έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά τις εργασίες ενσωμάτωσης.

Σε τι διαφέρει το Digital Onboarding από το Traditional Onboarding;

Τι είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής ενσωμάτωσης;

Lots of companies are using digital onboarding now, which is a way for new employees or customers to get started without all the paperwork and waiting around. It’s easier for everyone involved and saves time too!

• Financial services – Banks, mortgage lenders, insurance companies, and investment firms use digital onboarding for new account opening and client credentialing. This includes collecting KYC πληροφορίες (γνωρίστε τον πελάτη σας), επαλήθευση ταυτοτήτων και υπογραφή ηλεκτρονικών συμφωνιών.

• Healthcare providers – Hospitals, clinics and health networks use digital portals to onboard new patients. This involves collecting demographic and insurance information, medical history and consent forms. Digital tools streamline this process.

• eCommerce companies – Many online retailers use digital systems to quickly onboard new customers. This includes creating customer profiles, setting up accounts, offering digital coupons/promotions and providing order tracking details.

• Telecommunications – Cell phone, internet and cable companies often have digital onboarding portals for new subscribers. Customers can review plans, enter account and billing info, and manage service options online.

• Travel and hospitality companies – Airlines, hotels and vacation rental management companies employ digital solutions for onboarding new guests and customers. This includes making reservations, completing profiles, signing waivers and submitting payment information.

• Education institutions – Schools, colleges and training companies utilise digital portals for student and learner onboarding. Students can apply online, submit documents, register for classes, set up payment plans and sign enrollment agreements digitally.

Συνοψίζοντας, οι οργανισμοί που φέρνουν νέους πελάτες, πελάτες, ασθενείς, φοιτητές ή συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να απλοποιήσουν τη διαδικασία. Τα οφέλη της ταχύτερης ταχύτητας, της αυξημένης απόδοσης και του χαμηλότερου κόστους που παρέχει η ψηφιακή ενσωμάτωση εργαζομένων ισχύουν και για την ενσωμάτωση πελατών.

Αναχώρηση: Διαδικασία Σχεδιασμού Έργου και Διαδικασία Αξιολόγησης Έργου

Ψηφιακές πλατφόρμες ενσωμάτωσης για έλεγχο

Μια ψηφιακή πλατφόρμα για την ενσωμάτωση νέων προσλήψεων πρέπει να είναι διαισθητική, εύκολη στην πλοήγηση και εύκολη στη χρήση και να ενσωματώνεται στην υπάρχουσα ροή εργασίας. Έχοντας αυτό κατά νου, ακολουθούν οι προτάσεις μας για βασικές ψηφιακές πλατφόρμες ενσωμάτωσης που αγαπούν οι εταιρείες:

• BambooHR – Full suite HRIS with strong onboarding tools like checklists, signatures, documents etc. Integrates tightly with HR processes.
• Lessonly – Specializes in compliance and soft skills training during onboarding. Offers engaging video lessons and mobile accessibility.
• UltiPro – Large platform for HR, payroll and benefits administration. The onboarding module automates paperwork and signoffs.
• Workday – Powerful cloud HCM system for HR, payroll, and benefits. The onboarding kit has screening docs, and social features for new hires.
• Greenhouse – Recruiting software with onboarding tools like offer acceptance, reference checks and new hire surveys.
• Coupa – Source-to-pay platform includes an Onboard module for paperless HR tasks and directing new hire work.
• ZipRecruiter – Beyond job posting, its Onboard solution aims to retain new hires with checklists, mentoring and feedback.
• Sapling – Specialized onboarding and engagement platform designed to be highly intuitive for new hires.
• AhaSlides – An interactive presentation platform that makes training less boring through fun and easy-to-use live polls, quizzes, Q&A features and many more.

Κατώτατη γραμμή

Τα εργαλεία και οι διαδικασίες ψηφιακής ενσωμάτωσης επιτρέπουν στις εταιρείες να εξορθολογίσουν την εμπειρία των νέων πελατών και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Από τα ανοίγματα νέων τραπεζικών λογαριασμών έως τις εγγραφές στο ηλεκτρονικό εμπόριο έως τις πύλες υγείας ασθενών, οι ψηφιακές φόρμες, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι μεταφορτώσεις εγγράφων γίνονται ο κανόνας για τους περισσότερους πελάτες που ενσωματώνονται.

Ενσωματώστε τους υπαλλήλους σας με AhaSlides.

Εξοικειώστε τους με τα πάντα με μια διασκεδαστική και συναρπαστική παρουσίαση. Έχουμε πρότυπα ενσωμάτωσης για να ξεκινήσετε🎉

Συχνές Ερωτήσεις