Digital Onboarding дегеніміз не? | Жұмыс істеу үшін 10 пайдалы қадам

Біз цифрлық байланыс барған сайын сұранысқа ие болатын кезеңде тұрмыз және адамдардың өзара әрекеттестігін аңсағанымен, оның кейбір оң нәтижелері болды.

Соның бірі компаниялардың цифрлық мүмкіндіктерін жақсарту болды, өйткені олар өз операцияларын онлайн режимге көшіруге және тиімділікті сақтауға мәжбүр болды.

Жеке өзара әрекеттесу әлі де тізімнің басында болғанымен, ыңғайлылығына байланысты сандық борт көптеген ұйымдар үшін кең таралған тәжірибе ретінде сақталды.

Сандық онбординг дегеніміз не ? Оның функциялары қандай? Неліктен ол сіздің бизнесіңіз үшін қолайлы таңдау болуы мүмкін? Осы мақалада осыны қарастырайық.

Байланысты : Бейімдеу процесінің мысалдары

Мазмұны

• Digital Onboarding дегеніміз не?
• Қашықтан қосылудың артықшылықтары қандай?
• Виртуалды қосымшаны қалай жасауға болады?
• Цифрлық қосымшаның дәстүрлі қосудан айырмашылығы неде?
• Сандық қосудың мысалы қандай?
• Тексеру үшін сандық борттық платформалар
• Bottom Line
• Жиі Қойылатын Сұрақтар

Жақсырақ қатысуға арналған кеңестер

Digital Onboarding дегеніміз не?

Жаңа тұтынушыларды, клиенттерді немесе пайдаланушыларды қатарға қалай тартуды тездеткіңіз келе ме? Содан кейін цифрлық бортинг - бұл баратын жол.

Цифрлық қосу дегеніміз адамдарды өніміңізге немесе қызметіңізге желіде қарсы алу үшін технологияның күшін пайдалану.

Ұзақ қағаз бланкілері мен бетпе-бет кездесулердің орнына жаңа пайдаланушылар кез келген құрылғыны пайдаланып, диванның ыңғайлылығынан бүкіл борттық процесін аяқтай алады.

Ол алдыңғы камера арқылы бетті сканерлеу, дауысты тану немесе биометриялық саусақ іздері сияқты жеке басын растауды қамтиды.

Сондай-ақ, клиенттер мемлекеттік жеке куәлік, төлқұжат немесе телефон нөмірі арқылы жеке деректерін көрсетуі керек.

Қашықтан қосылудың артықшылықтары қандай?

Қашықтан қосу клиенттерге де, ұйымдарға да бірнеше артықшылықтар береді. Олардың не екенін тексерейік:

Клиенттер үшін

• Жылдамырақ тәжірибе – Клиенттер сандық пішіндер мен құжаттар арқылы бастапқы тапсырмаларды жылдам және оңай орындай алады.

• Ыңғайлылық – Клиенттер қосуды кез келген уақытта, кез келген жерде, кез келген құрылғыдан аяқтай алады. Бұл жұмыс уақытын сақтау қажеттілігін жояды және қиындықсыз тәжірибені қамтамасыз етеді.

• Таныс технология – Клиенттердің көпшілігі сандық құралдарды және интернетті пайдалануда ыңғайлы, сондықтан процесс таныс және интуитивті болып көрінеді.

• Жекелендірілген тәжірибе – Цифрлық құралдар тұтынушының нақты қажеттіліктері мен рөліне негізделген борттық тәжірибені бейімдей алады.

• Аз қиындық – Клиенттерге физикалық құжаттарды басып шығару, қол қою және тапсыру қажет емес. Барлық тиісті борттық ақпарат бір онлайн порталда ұйымдастырылған және қол жетімді.

Байланысты: Клиентті бейімдеу процесі

Ұйымдар үшін

• Тиімділікті арттыру – Сандық қосу тапсырмаларды жеңілдетеді және автоматтандырады, уақыт пен ресурстарды үнемдейді.

• Шығындарды азайту – қағазға, басып шығаруға, поштаға жіберуге және жеке кездесулерге қажеттілікті жою арқылы шығындарды айтарлықтай азайтуға болады.

• Жоғарырақ аяқтау көрсеткіштері – сандық пішіндер барлық қажетті өрістердің толтырылуын қамтамасыз етеді, қателерді азайтады және толық емес қосуды қамтамасыз етеді.

• Жақсартылған сәйкестік – Сандық құралдар сәйкестікке қатысты тапсырмаларды автоматтандырады, компания жұмыс істейтін белгілі елдер үшін KYC, CDD және AML міндеттемелерін орындай алады және аудит іздерін қамтамасыз ете алады.

• Деректерге қол жеткізуді жақсарту – барлық клиент деректері оңай қол жеткізу және есеп беру үшін орталықтандырылған жүйелерде жиналады және сақталады.

• Жақсартылған бақылау – тапсырмалар мен құжаттарды автоматты түрде бақылауға болады, бұл барлығы уақытында аяқталады.

• Аналитика – Сандық құралдар кедергілерді анықтауға, процестерді жақсартуға және клиенттің қанағаттануын өлшеуге арналған аналитиканы қамтамасыз етеді.

Виртуалды қосымшаны қалай жасауға болады?

Бұл қадамдар сізге клиенттеріңіз үшін тиімді виртуалды қосу шешімін қалай жоспарлауға және орындауға болатыны туралы жақсы шолу береді:

#1 – Мақсаттар мен ауқымдарды анықтаңыз . Клиенттер үшін цифрлық бейімделу арқылы жылдамдық, ыңғайлылық, шығындарды азайту және т.б. сияқты не нәрсеге қол жеткізгіңіз келетінін анықтаңыз. Бейімделу кезінде не істеу керектігін нақтылаңыз.

№2 – Құжаттар мен формаларды жинаңыз . Қызметкерлерді бейімдеу кезінде толтырылуы қажет барлық тиісті клиенттік келісімдерді, сауалнамаларды, келісім нысандарын, саясаттарды және т.б. жинаңыз.

#3 – Онлайн формалар жасаңыз. Қағаз формаларды клиенттер онлайн толтыра алатын өңделетін сандық формаларға түрлендіріңіз. Барлық міндетті өрістердің анық белгіленгеніне көз жеткізіңіз.

#4 – Жаңадан бейімделу порталын жасаңыз. Клиенттер жаңадан бейімделу туралы ақпаратқа, құжаттарға және формаларға қол жеткізе алатын интуитивті портал құрыңыз. Порталда қарапайым навигация болуы және клиенттерге әр қадам бойынша бағыт-бағдар беруі керек.

#5 – Электрондық қолтаңбаларды қосыңыз. Клиенттер тіркеу кезінде қажетті құжаттарға сандық түрде қол қоя алатындай етіп электрондық қолтаңба шешімін біріктіріңіз. Бұл құжаттарды басып шығару және пошта арқылы жіберу қажеттілігін жояды.

#6 – Тапсырмалар мен жұмыс процестерін автоматтандыру. Автоматтандыруды пайдаланып, кейінгі тапсырмаларды іске қосыңыз, құжаттарды клиенттерге жіберіңіз және оларға тексеру тізіміндегі кез келген орындалмаған тапсырмаларды орындауды ұсыныңыз.

#7 – Жеке басты растауды қосыңыз. Қауіпсіздік пен сәйкестікті қамтамасыз ету үшін тіркеу кезінде клиенттердің жеке басын цифрлық түрде растау үшін тексеру құралдарын енгізіңіз.

#8 – Тәулік бойы қолжетімділік пен қолдауды қамтамасыз етіңіз. Клиенттердің кез келген құрылғыдан кез келген уақытта бейімделуді аяқтай алатынына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, клиенттерде сұрақтар немесе мәселелер туындаған жағдайда қолдау қызметін пайдаланыңыз.

#9 – Пікірлер жинаңыз. Сандық тәжірибені қалай жақсартуға болатыны туралы пікірлер жинау үшін клиенттерге тіркелгеннен кейін сауалнама жіберіңіз. Осы ақпаратқа негізделген итерациялар жасаңыз.

#10 – Өзгерістерді анық жеткізіңіз. Клиенттерге сандық бейімдеу процесі қалай жұмыс істейтінін алдын ала түсіндіріңіз. Қажет болған жағдайда нұсқаулық материалдар мен оқыту бейнелерін ұсыныңыз.

Әрбір ұйымның белгілі бір қажеттілігі болуы мүмкін болса да, кілті дұрыс пішіндердің/құжаттардың жиналуын, интуитивті портал мен жұмыс үрдістерінің жобалануын және клиенттерге жұмысқа қосу тапсырмаларын тиімді орындау үшін қажетті қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.

Цифрлық қосымшаның дәстүрлі қосудан айырмашылығы неде?

Сандық қосудың мысалы қандай?

Қазір көптеген компаниялар цифрлық борттықты пайдалануда, бұл жаңа қызметкерлерге немесе клиенттерге барлық құжаттарды рәсімдемей және күтпей-ақ бастаудың тәсілі. Бұл барлық қатысушы үшін оңайырақ және уақытты үнемдейді!

• Қаржылық қызметтер – Банктер, ипотекалық несие берушілер, сақтандыру компаниялары және инвестициялық фирмалар жаңа шот ашу және клиенттердің тіркелгісін растау үшін цифрлық бейімдеуді пайдаланады. Бұған KYC (тұтынушыны білу) ақпаратын жинау, жеке басын растау және электрондық келісімшарттарға қол қою кіреді.

• Медициналық қызмет көрсетушілер – Ауруханалар, емханалар және денсаулық желілері жаңа пациенттерді қосу үшін сандық порталдарды пайдаланады. Бұл демографиялық және сақтандыру ақпаратын, ауру тарихын және келісім нысандарын жинауды қамтиды. Сандық құралдар бұл процесті жеңілдетеді.

• Электрондық коммерция компаниялары – Көптеген онлайн сатушылар жаңа тұтынушыларды жылдам қосу үшін сандық жүйелерді пайдаланады. Бұған тұтынушы профильдерін жасау, тіркелгілерді орнату, сандық купондарды/жарнамаларды ұсыну және тапсырысты қадағалау мәліметтерін ұсыну кіреді.

• Телекоммуникациялар – ұялы телефон, интернет және кабельдік компанияларда жаңа жазылушылар үшін жиі сандық қосу порталдары болады. Тұтынушылар жоспарларды қарап, шот пен төлем туралы ақпаратты енгізіп, қызмет опцияларын желіде басқара алады.

• Туристік және қонақжайлылық компаниялары – Авиакомпаниялар, қонақ үйлер мен демалысты жалға беруді басқару компаниялары жаңа қонақтар мен тұтынушыларды қосу үшін цифрлық шешімдерді пайдаланады. Бұған брондау жасау, профильдерді толтыру, бас тартуға қол қою және төлем туралы ақпаратты жіберу кіреді.

• Білім беру мекемелері – Мектептер, колледждер және оқу компаниялары студенттер мен оқушыларды жұмысқа қабылдау үшін цифрлық порталдарды пайдаланады. Студенттер онлайн түрде өтініш бере алады, құжаттарды ұсына алады, сабақтарға тіркеле алады, төлем жоспарларын орната алады және оқуға қабылдау туралы келісімдерге цифрлық түрде қол қоя алады.

Қорытындылай келе, жаңа тұтынушыларды, клиенттерді, пациенттерді, студенттерді немесе жазылушыларды әкелетін ұйымдар процесті жеңілдету үшін цифрлық құралдарды пайдалана алады. Қызметкерлерге цифрлық қосу қамтамасыз ететін жылдамырақ жылдамдықтың, тиімділікті арттырудың және төмен шығындардың артықшылықтары клиентті қосуға да қатысты.

Қараңыз: Жобаны жоспарлау процесі және жобаны бағалау процесі

Тексеру үшін сандық борттық платформалар

Жаңа жалдаушыларды қосуға арналған цифрлық платформа интуитивті, шарлау оңай және пайдалану және бар жұмыс процесімен біріктіру оңай болуы керек. Осыны ескере отырып, корпоративтік жақсы көретін негізгі цифрлық борттық платформаларға арналған ұсыныстарымыз:

• BambooHR – бақылау тізімдері, қолтаңбалар, құжаттар және т.б. сияқты күшті қосу құралдары бар HRIS толық жиынтығы. HR процестерімен тығыз біріктірілген.
• Сабақ – борттық кезінде сәйкестік пен жұмсақ дағдыларды үйретуге маманданған. Қызықты бейне сабақтары мен мобильді қолжетімділікті ұсынады.
• UltiPro – HR, жалақы және жәрдемақыларды басқаруға арналған үлкен платформа. Қосылу модулі құжаттарды рәсімдеу мен қол қоюды автоматтандырады.
• Жұмыс күні – HR, жалақы және жеңілдіктерге арналған қуатты бұлттық HCM жүйесі. Борттық жинақта скринингтік құжаттар және жаңа жалданушылар үшін әлеуметтік мүмкіндіктер бар.
• Жылыжай – Ұсынысты қабылдау, анықтамалық тексерулер және жаңа жалдау сауалнамасы сияқты қосымша құралдары бар рекрутингтік бағдарламалық қамтамасыз ету.
• Coupa – Source to Pay платформасында қағазсыз HR тапсырмаларына және жаңа жалдау жұмысын басқаруға арналған борттық модуль бар.
• ZipRecruiter – Жұмысты жариялаудан басқа, оның борттық шешімі тексеру тізімдері, тәлімгерлік және кері байланыс арқылы жаңа жалдаушыларды сақтауға бағытталған.
• Sapling – жаңа жалданушылар үшін өте интуитивті болу үшін жасалған арнайы борт және келісім платформасы.
• AhaSlides – Көңілді және қолдануға оңай тікелей сауалнамалар, викториналар, сұрақ-жауап мүмкіндіктері және т.б. арқылы жаттығуды қызықсыз ететін интерактивті презентация платформасы.

Bottom Line

Сандық қосу құралдары мен процестері компанияларға жаңа клиент тәжірибесін оңтайландыруға және тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа банктік шоттарды ашудан бастап электронды коммерцияға тіркелуге дейін пациенттердің денсаулығы порталдарына дейін, цифрлық пішіндер, электрондық қолтаңбалар және құжаттарды жүктеп салу көптеген клиенттер үшін стандартқа айналуда.

Қызметкерлеріңізді AhaSlides арқылы жұмысқа орналастырыңыз.

Көңілді және тартымды презентация арқылы оларды барлығымен таныстырыңыз. Жұмысты бастау үшін бізде жұмыс үлгілері бар🎉

Жиі Қойылатын Сұрақтар